集中度提高 需求平稳增加 稀土产业出现复苏迹象

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《中国证券报》记者从2017中国稀土产业链市场研讨会上了解到，随着稀土生产配额的进一步集中和非法稀土开采的正常化，下游需求随着上游产能的下降而稳步上升，稀土价格逐渐开始反弹，行业呈现复苏迹象。

据业内人士称，产能下降将迫使稀土行业向高端发展。稀土企业解决产能过剩危机的出路在于重组、转变模式、促进升级。他们应该走高端路线，开发和生产高附加值、高利润的新型功能材料。

去容量路径升级

生产配额、稀土收购与储存、打击非法稀土开采是降低稀土产业产能的三大途径。特别是自2016年下半年以来，三条去容量路径已经升级。

首先，生产配额进一步集中。4月13日，工业和信息化部公布了第一批稀土总量控制，总量控制在10万吨左右。工业证券(Industrial Securities)有色分析师任志强表示，与2016年相比，一些省市自治区的配额直接分配给了相应的6个稀土集团，而相关省市自治区的所有开采配额只能由相应的稀土集团获得。稀土指标集中是大势所趋，国家将进一步加强对行业的控制。

其次，储量的回收率相对较小，但频率较高。2016年12月、2017年1月和3月，分三轮采购入库，每次采购入库量较小，采购入库总量达到6400多吨。任志强表示，前两次采购和仓储业务数量大，间隔时间长，往往导致稀土价格短期上涨，然后恢复平静，收效甚微。目前采用小批量、高频率采购和储存，有利于稳定市场情绪。百川信息的稀土分析师杜帅兵表示，国家稀土储备的所有目标都应在2017年底前实现。计划储存15，550吨稀土，其中只有4，470吨中标，11，080吨尚未完工。这意味着国家稀土储备计划应在年底前完成，未来8个月应储存11080吨稀土，平均每月1385吨。

此外，“打击”是正常化的。去年12月，工业和信息化部等8个部门联合发布了一份文件，并从2016年12月至2017年4月，在全国范围内发起了一场打击稀土违法行为的专项行动。任志强表示，与前两次“大停电”不同，这次“大停电”强调常态化和制度化，目标更明确，即打击黑色稀土产业链，严格控制稀土冶炼和分离产量。同时，明确六大稀土集团不允许涉及黑色稀土，并推进稀土追溯体系建设。

据业内人士透露，自2016年以来，稀土行业的经营理念发生了变化，组合拳频频出现。随着生产配额的日益集中、采购和储存的日益频繁以及“大停电”的全面深入，稀土行业的供方改革将得到推进，稀土行业的生态将发生改变。