VR/AR/MR：虚拟照进现实

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新技术新产业影响未来(3)

近年来，虚拟现实(vr)、虚拟现实(ar)和虚拟现实(mr)这三种人类与虚拟世界互动的符号技术正以更快的速度和更快的速度进入市场。它们带来的诱人体验不仅让游戏玩家渴望新产品和早期采用者，也让普通消费者期待3r的应用。随着市场需求的不断释放和各种资本追捧的虚拟现实和虚拟现实的加速产业化，3r已经成为风险投资市场的热门话题和宠儿。

三个R从天而降

所谓的虚拟现实(vr)、增强现实(ar)和虚拟现实(mr)是虚拟现实(vr)的简称，它使用计算机模拟来生成一个三维空.的虚拟世界通过模拟视觉、听觉和触觉，用户可以不受限制地观察3 D/きだin时间。增强现实(ar)通过计算机技术将虚拟信息应用于现实世界，将现实环境和虚拟物体实时叠加在同一张图片或空上；混合现实(Mix reality，mr)是现实和虚拟世界融合产生的一种新的视觉环境。在新的视觉环境中，物理和数字对象实时共存和交互。

虚拟现实和现实的区别在于:虚拟现实中，你看到的所有场景和角色都是假的，它把你的意识带入了一个虚拟世界。将虚拟信息带入现实世界的增强现实(ar)看到的场景和人物部分真实，部分虚假。

人们普遍认为，3R在技术层面上是相互关联的，甚至三个3R也可以被认为是梯度演变的，而就工业化和投资而言，也有可能遵循这种逐步升级的顺序。如果3r的技术基础是相同的，那么这三种技术在支持硬件和给消费者带来的体验模式方面是不同的。形象地说，虚拟现实就像一个梦，虚拟现实就像一个鬼，而先生是与鬼共舞。

3r技术为人类打开了穿越时间空和完成穿越的认知之门。从长远来看，当更多类型的体验转化为具有购买力的消费需求时，3r的市场潜力无疑是巨大的。有些人甚至认为先生将成为人类的终极媒介。然而，对于现有技术路径及其软硬件产品能否支持市场潜力的释放，进而给内容产业乃至人类感知世界的方式带来革命性的影响，学术界和产业界存在诸多争议。

不可否认，目前3r产业体系还不成熟。一些技术专家认为头盔等产品具有明显的过渡性，资本市场的过度反应正在吹大工业泡沫。经济学家已经注意到，在技术路线、组织结构、竞争规范、龙头企业的市场力和产业政策的立足点等方面也存在许多不确定因素。

经验为王

业内专家认为，虚拟现实不可替代的核心功能决定了其巨大的市场需求潜力。它的核心功能是想象、互动和沉浸，即3i(想象、互动、沉浸)。从消费类电子产品的功能演变来看，vr和ar可以部分解决消费者使用分散时间的问题，另一方面，在一定程度上弥补平板产品娱乐性的不足，有可能成为智能手机的补充产品。

在未来的3r市场中，虽然每个企业都应该专攻该行业，但争取市场可能有自己的优势，但一旦行业发展趋于成熟，技术装配能力将影响产品的综合性能和性价比。对于一向擅长赶超的中国企业来说，这是最容易的竞争武器。

3r的技术机制决定了其在制造业、军事和文化领域的广泛需求。目前，vr是第一股力量，相应的市场已经进入启动阶段，并将在未来3-5年内形成大规模的市场投放。同时，虚拟现实技术正在加速向相关产业延伸，围绕虚拟现实技术和产品的产业体系，不断完善。Ar显示了后续趋势。总的来说，它的应用潜力更大。至于mr，由于技术难度较大，仍处于实验开发阶段。

就虚拟现实的应用而言，沉浸感很强，用户可以获得身临其境的体验。这两点使它在某些领域具有无可比拟的优势。其中，游戏产业是虚拟现实可以努力的主要领域。至少在行业发展的很长一段时间内，游戏应该在市场拓展中发挥主导作用。

作为最具互动性的行业之一，游戏通过从简单的视觉提升到视觉、听觉、嗅觉和触觉等多感官联动，极大地增强了用户的角色替代感。此外，体感操作等游戏操作模式不断创新，颠覆了消费者的体验模式，直接推高了虚拟现实游戏的市场需求。预计到2025年，游戏和娱乐传播的市场规模将占据vr/ar主要应用领域的一半。这种模式短期内不会改变。

除了游戏，在影视制作、教育、医疗保健、产品开发、工程设计、城市规划和军事领域，对虚拟现实设备和产品的需求将继续扩大。例如，波音公司采用虚拟现实技术使波音777的设计误差修改量减少了90%，R&D周期缩短了50%，成本降低了60%。另一个例子是新开发的htcvive绘图功能，它使汽车、时装设计师和动画创作者更加出色，并直接缩短了从样品到成品的开发和试生产周期。在空航空航天领域，虚拟现实技术被用来模拟空空间的环境，极大地提高了宇航员的训练效率。

需要强调的是，军事领域是3r技术最早发展和最值得关注的应用方向之一。早在20世纪90年代，美国军方就开始将虚拟现实技术应用于军事模拟训练，包括军事模拟沙盘、室内射击训练、战斗机模拟训练等。，模拟真实场景环境，增强士兵的实战能力。因此，美国国防部高度重视虚拟现实技术的发展和完善，并将其列为保证美军在21世纪领先地位的七大关键技术之一。可以预见，3r技术将逐步改造甚至重塑许多对感官和互动要求较高的领域，形成覆盖多个行业的新兴市场，甚至对人类情感交流方式产生重大影响。

头盔和精灵:全球市场的小爆发点

1.虚拟现实:领先企业争夺头盔市场

从主导产品的市场活动来看，需求扩张首先表现在虚拟现实设备的销售上，尤其是头戴式显示器出货量的爆炸式增长，而行业的发展显示了硬件先行的故事。例如，oculus成立于2012年，最初是一个技术独角兽，但facebook在2014年7月以20亿美元的价格收购了它，这拉开了巨人之间虚拟现实硬件竞争的帷幕，并很快形成了htcvive、oculusrift、ps vr和gear vr相互对抗的格局。然而，许多咨询机构对头盔等虚拟现实旗舰产品的近期市场和增长趋势给出了乐观的预测。

从20世纪90年代两到三公斤重的头盔，主要制造商基本上可以达到500克以下。目前，vr头戴式显示设备已经做得小巧轻便，主流产品的沉浸感效果已经逐渐达到消费者可以识别的水平。同时，2016年几款新产品的预售反映了虚拟现实的另一个消费取向，即高端产品在现阶段更受市场追捧。例如，在2016年2月开始预订后的10分钟内，售价高达799美元的宏达电售出了超过15000套虚拟现实设备。

目前，市场上的主要产品和制造商主要有:oculus rift(vr头盔)、htc(vr头盔)、三星(手机vr头盔)、微软全息透镜(ar头盔)、索尼morpheus(vr头盔)、蚂蚁视觉(vr头盔)、深圳3眼镜(vr头盔和一体机)、乐翔董成鹏(一体机)、乐视

2.亚瑟:半路杀了一个精灵

2016年7月26日，老牌游戏帝国任天堂(Nintendo)悄悄发布了一款名为口袋妖怪(pokemon)的精灵，并迅速取得了吸引4500万玩家的惊人业绩，正值国内外vr领先企业的头盔大战如火如荼之际，业内专家普遍看好vr市场，并预测ar技术将需要时间走向成熟。此举不仅挑动了行业的潮流，也在一定程度上打乱了投资者的布局，给那些跟风的企业带来了眼药水。原因是，与虚拟现实相比，增强现实技术和产品拥有更舒适的用户体验，但它要求开发者具备更高的技术能力，包括计算能力、传感器和网络，而且投资门槛远远高于虚拟现实。基于投资大、风险多的判断，业内专家和投资者普遍认为，ar河的深度是不可预测的，真正的出路还没有到来。

这种判断至少持续到2016年上半年，当时任天堂推出了令人惊讶的精灵。不难发现任天堂的游戏设计非常聪明，这种实践只能由游戏公司在领导者层面上进行。业内公认的是，《神奇宝贝:go》没有采用高科技，只是在手机上使用了一两个技巧，突破了技术集成和电池寿命等技术难题，以及投资者对高成本和低体验的担忧。这种用旧瓶子装新酒的做法使任天堂的营销策略获得了成功。实际上，这个精灵的象征意义大于它的市场效应。作为一种非凡的产品，它的意义在于引导ar开发商和投资者进行更加多样化的产品研发尝试。

《神奇宝贝:go》的成功有很大的机会，但对于其发展的企业来说，却有一定的必然性，因为在现有的技术水平下，只有任天堂等企业敢也有能力将这种精灵带进市场，其他企业基本上没有复制这种模式及其成功的可能。同时，个别产品的市场轰动并不意味着ar技术已经从根本上扭转了它在整体成熟度上落后于vr的局面。为了真正点燃未来的ar市场，有必要克服许多技术问题，推出能被更广泛用户接受的产品。

3.产品转型与市场不确定性

虽然头盔点燃了对虚拟现实的需求，而且需求潜力巨大，但该行业的未来发展仍存在不确定性。事实上，就产品性能和成本性能而言，当前领先的硬件产品远未成为传统意义上的成熟行业。一些专家甚至认为，目前流行的领先硬件产品与那些日子里的英国石油公司的机器没有什么不同，只是短命的产品。如果企业过于关注这种过渡性的技术和产品，他们将不可避免地在这棵树上吊死。

另一个相当现实的问题是，在产品快速迭代的驱动下，市场结构开始形成一定的层次差异，facebook、htc、索尼和三星占据高端市场，而国内企业则处于以下状态。然而，在关键技术点需要进一步突破的同时，头盔等硬件领域的同质化竞争已经出现。一旦投资结束，虚拟企业需要面对一系列更为棘手的问题，如技术升级、市场推广、行业标准、资源整合等。虚拟企业的可持续生存能力在技术、市场、政策和法规方面的真正考验还没有完全显现。

随着技术的进步，硬件设备的质量不断提高，成本和价格也越来越低，这将进一步推动虚拟现实的普及。一旦产品进入其生命周期的成熟阶段，终端产品加工和制造环节在vr全球价值链中的进入门槛逐渐降低，低成本企业有望获得更多的市场机会，但激烈的竞争也将使这些环节的附加值和盈利能力持续下降。

对ar而言，由《神奇宝贝:go》激起的市场热情及其可持续性也受到质疑。在专业人士看来，这款游戏本身甚至不是一款真正的ar游戏，因为这款产品根本没有使用计算机视觉技术将虚拟物体投射到现实世界中，所以这款精灵在中国正式上市之前就已经抛弃了很多外国玩家。因此，在ar技术成熟和市场化的过程中，任忠还有很长的路要走。一旦相关硬件技术成熟，ar将从一点到另一点改变人们的生活，并不断创造更酷的体验。

长袖善舞:3r产业生态系统中的首都形象

1.激活产业链尚未完全启动

就其技术特征和组织结构而言，虚拟现实/增强现实产业链类似于个人电脑和智能手机的全球价值链。上游是所有零部件的制造商，中游主要是各种设备、软件和硬件的制造商，而价值链的下游则集中了一些系统集成、内容和平台企业。目前，虚拟现实价值链的一些环节与个人电脑和智能手机的价值链和市场重叠。

正因为虚拟现实产业的发展路径及其全球价值链结构类似于计算机和智能手机产业，才有可能重新走上这种产业发展道路。然而，内容提供商、行业巨头和资本市场的定位和分工使得虚拟现实领域能够在相对较短的时间内构建相对完整的产业链，并产生更加活跃的产业生态系统。

目前，在产业链中，硬件设备迫切需要杀手级的内容产品，为已经火热的硬件领域添加燃料和热量，使市场的供需双方能够同时发挥各自的实力。据高盛称，到2025年，虚拟现实市场预计将达到800亿美元。在工业发展的理想状态下，它甚至可以达到1820亿美元，德勤的预测是在2018年达到1500亿美元的市场规模。

相比之下，ar市场的增长更为突出，2018年后将超过vr的规模。鉴于ar的更广泛应用和更好的体验，两者之间的差距将继续扩大。为了加速产业链的激活，技术和资本不断融合。目前，技术自然是王道，但一旦技术成熟，价格回报合理，行业发展必然会先开放内容模式。

2.加强技术研究，重点突破虚拟现实内容的瓶颈

在虚拟现实产业链中，内容提供商是连接硬件设备制造商和消费者之间体验的关键角色。只有不断丰富支持内容，虚拟现实才能真正实现产业化。由于虚拟现实内容制作不同于传统游戏产品，许多大公司由于高度的不确定性而暂时处于观望状态，这使得中小企业团队获得更多的机会，在虚拟现实产业体系中占据一席之地。

目前，虚拟现实内容制作仍然面临许多问题，如拍摄、编辑和后期制作、电影格式、算法等。为了解决这些问题和制约，龙头企业加快技术研究，推出新产品或解决方案一个接一个。同时，硬件厂商积极组织虚拟现实游戏设计竞赛，工业系统外的一些视频网站也与厂商合作举办虚拟现实视频竞赛，拓展获取内容的渠道。

3.龙头企业控制着产业链

目前，虚拟现实产业链中有三类具有技术背景的企业，分别来自互联网、智能手机和传统游戏。领先企业包括facebook、谷歌、苹果、三星、宏达电、索尼等。从投资的角度来看，技术巨头已经规划了他们的硬件、软件开发和内容提供。这些龙头企业的快速而深入的投资导致了这一新兴领域竞争的持续升温，行业技术和资本的门槛正在逐步建立。虚拟现实产业发展的现状及其产业链的基本结构再次证明，发达国家的龙头企业总能站在技术创新和战略布局的前沿，拥有持续引领产业升级的综合实力。

4.资本市场催化史上最大的企业

也许许多人不同意凯文·卢克·凯利的预测，即在3r领域将会有历史上最大的企业，但是资本公司很早就从这项新技术中嗅到了金钱的味道。事实上，虚拟现实将成为下一代平台的观点很快成为投资领域的共识。虚拟现实广阔的市场前景引起了全球风险投资的持续关注，并推动虚拟现实成为近期资本市场的热点。

自2014年以来，虚拟现实产业的投融资大幅上升。2016年1月至2月，全球虚拟现实相关投资总额达到11亿美元，超过2015年全年总额。其中，魔术跳跃公司的融资规模尤为惊人。截至2016年初，该公司已经完成了历史上最大的一轮融资，融资规模为7.935亿美元。截至2016年5月，投资者已向其注入14亿美元。

需要强调的是，虚拟现实(Aiji、净值、信息)等新兴产业无法延续传统产业的扩张模式，其产业链中的微观主体自产业发展初期就得到资本市场的大力支持，各种风险投资和私募股权基金直接参与了产业生态系统的建设。在外部资金的推动下，虚拟现实产业正在加速形成一个开放的、一体化的分工体系。

一方面，大规模优质资本的介入将有效促进虚拟现实技术更快成熟，丰富其内容，从而促进整个行业的快速发展，加强资本投资与价值链整合的良性互动；另一方面，也有声音担心资本市场的普及可能会吹大虚拟现实产业发展的泡沫。在短暂的繁荣期后，虚拟现实领域的热情将会萎缩，资本市场繁荣，投机者必然会留下后遗症，这将影响虚拟现实企业在该领域精耕细作的耐心以及政府决策者对该行业发展的客观判断，不利于这一新兴行业的健康持续发展。

中国企业:另一回事

无论从产业基础、技术偏好还是当前国内的战略氛围来看，虚拟现实/现实都是一个轻资产、讲故事的领域，适合中国资本玩，也相对容易被中国企业玩。根据imedia的研究，中国虚拟现实产业的市场规模将在2015年达到15.4亿元，2016年达到56.6亿元，2020年超过550亿元。尽管不同的组织对中国虚拟现实市场的规模有不同的预测，但他们也唱出了乐观的调子。

然而，国内企业推出的pc端vr设备的情况与游戏机类似，市场推广普及受到很大限制。相比之下，随着智能手机的日益普及，移动虚拟现实在中国的潜在用户基数很大，移动虚拟现实的整体市场潜力和发展是巨大的。据emarket统计，2016年中国智能手机用户数量将超过6亿。只要1%的智能手机用户选择在移动虚拟现实上花费数百美元，就会有数百万用户。

与国外巨头注重软硬件技术的策略不同，国内企业更喜欢在商业模式上努力。随着腾讯、阿里等商业模式大师高调进入vr/ar领域，中国企业可能不得不在这个新兴领域再玩一场不同于四大外国巨头的大游戏。有一段时间，虽然结果不可预测，但炫目的套路也是吸引资本参与和公众关注的必备技能。

目前，芯片、显示屏、体感传感器等国内虚拟现实组件有实力与国外一流制造商竞争，这是一个技术差距相对较小的领域。然而，与国外引人注目的新产品相比，国内的虚拟现实终端在用户体验、技术含量和产品质量方面仍然存在不足，能够打开市场并迅速积累口碑的国内产品显然很少。

在虚拟现实软件内容方面，国内在线视频和游戏公司已经开始发挥实力。游戏产业一直是中国文化创意产业的薄弱环节。随着国内虚拟现实游戏开发平台的初步形成，越来越多的工作室参与虚拟现实游戏的开发，这有望在未来弥补这一不足。同时，虚拟现实已经成为国内视频网站平台战略的重要突破。例如，爱奇艺推出了虚拟现实试用平台；优酷土豆还在原始视频内容中添加了虚拟现实。此外，虚拟现实教育在中国也已崭露头角，一些大学和培训机构建立了虚拟现实教育实验中心，重点关注虚拟现实技术在理工科教育中的应用。这些探索和尝试不仅有助于开辟理工科教育的新模式，也将为中国虚拟现实产业的未来发展提供技术和人才支持。

虚拟现实作为一个新兴产业，总体上起步并不晚，但与行业巨头相比，国内许多虚拟现实企业进入这一领域具有一定的盲目性，技术和资金实力较弱，风险资本支持有限，导致国内虚拟现实企业整体上仍处于技术和市场跟随状态，分布在虚拟现实全球产业体系的外围或低端环节。特别是在内容提供方面，中国企业的市场份额明显低于美国、英国、日本等国家。随着技术和市场的成熟，行业的进入门槛逐渐降低，这并不排除国内企业延续后续发展道路，甚至在一些虚拟现实产品和服务上上演价格战的可能性。

政策支持应该走向何方？

目前，虽然国内企业纷纷效仿，资本市场火爆，但与占据3r产业链核心环节、引领行业发展方向的行业巨头相比，国内3r企业综合能力仍存在较大差距。国家和相关部门对3r等新领域的技术特征、市场趋势、产业组织、竞争格局和适用法律法规的研究不够深入，产业政策、技术标准、行业规则和内容审计体系系统性缺失，行业未来发展缺乏科学规划支撑。

其中，政策制定和行业管理的最大盲点是技术、产品和内容的标准。除了耳机、手柄、外包设备等众多制造商之外。由于涉及到意识形态和文化方面的问题，内容提供商的审计管理面临着更严峻的挑战。特别是，随着虚拟现实的迅速普及，一些非法企业投放大量色情和暴力内容来吸引用户，给行业发展带来了严重的负面影响，对政府监管提出了更大的挑战。

3r是一个技术、资本和人才高度集中的高新技术产业，不仅符合消费升级的方向和供给侧结构改革的政策目标，也是促进中国智力创造(爱情基础、净值、信息)转化和培育国际竞争新优势的重要切入点。

因此，我们应加大研究力度，提前规划，实施开放式创新，加强知识产权保护，加快行业标准制定，规范内容审查，为3r产业发展营造包容开放的创新氛围和宽松有序的政策环境，鼓励和引导强势企业整合技术能力、市场需求、产业集聚等硬件条件和基于中国优秀历史文化的内容软实力。着力培育和形成以技术、品牌、服务、质量和文化为核心的产业竞争优势(爱吉、净值、信息)。在打造全球领先企业的同时，积极引导创新创业的虚拟现实内容提供商走专业化、新颖化的发展模式，拓展产业外围，打造配套设施齐全、分工合理、共存共荣的虚拟现实产业生态系统。

(作者:中国社会科学院工业经济研究所)