同业业务“缩表” 银行转型提速

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券商分析师预测，商业银行，尤其是依靠发展银行间业务扩大资产的中小银行，将全面进入“规模缩减”周期。

上市银行进入半年度报告“披露季”。根据多家银行的半年度报告数据，上半年银行间资产大幅减少。专家和券商分析师预测，金融监管部门的银行间业务监管将再次升级，商业银行，尤其是过去依赖银行间业务发展扩张的中小银行，将全面进入“缩桌”周期。据半年报显示，随着银行传统利差业务空范围的缩小，许多银行都在积极转型发展中间业务，金融技术已经成为许多银行的转型选择之一。

银行间“收缩表”

上半年，银行间资产规模和银行间负债规模双双收缩，这是2010年以来的首次现象。银监会审慎监管局局长肖近日透露，二季度末，商业银行同业资产和同业负债余额较年初减少1.8万亿元。银行间业务增速由市场混乱整改前的正增长转变为目前的负增长；同业金融管理比年初减少了2万亿元；银行融资外包投资较综合管理前减少5300多亿元。

银行间业务出现“缩台”趋势。无锡银行半年度报告(600908)显示，上半年我行资产同比增长1%，同业资产大幅减少。其中，回购的金融资产全部售出，同业存款下降73.4%，至14亿元。

招商银行半年度报告(600036)显示，由于资产增长乏力、监管政策导向收紧、市场竞争加剧，其同业业务规模进一步受限。截至6月30日，本行同业存款余额为3813.75亿元，比上年末下降28.96%，其中第三方存管资金余额为1110.18亿元，比上年末下降6.19%；同业活期存款占比比上年末高1.61个百分点，达到77.94%；银行间存款年均成本率为1.97%，同比下降0.28个百分点；银行间理财产品销售额达到6935亿元，同比下降61.04%。

监管材料再次升级

专家和券商分析师表示，随着监管的升级，银行间业务的“规模缩减”才刚刚开始，这也意味着银行依赖银行间业务的快速扩张模式的结束。

银监会主席郭树清早些时候表示，应该彻底整顿市场混乱，比如搞乱同业、增加杠杆和做表外业务。

肖18日表示，银行业市场混乱最突出的三个领域是银行间、理财和表外业务，这也是银监会当前整改的重点。通过自查和监管抽查，银监会已经做到了“知无不言，言无不尽”，监管工具箱中的工具仍然充足，将根据未来情况进行使用。

自第二季度以来，银监会已连续发布八个监管文件，银行间业务是重点整改目标之一。其中，《银行业风险防控指导意见》提出采取有效措施降低对同业存单等同业融资的依赖；督促同业存单增长较快、同业负债比重较高的银行合理控制同业存单等同业融资规模。《关于有效弥补监管缺陷、提高监管效率的通知》要求，对银行间融资依存度高、银行间存单增长较快的银行业金融机构，应重点检查期限错配和流动性管理有效性。

央行二季度发布的货币政策执行报告明确表示，计划从2018年第一季度起，将一年内资产超过5000亿元的银行发行的银行间存单纳入mpa银行间负债比率指标进行评估。继续监控其他银行，并适时提出相应要求。

天丰证券固定收益首席分析师孙彬彬认为，新的评估规定对市场的直接影响不大，但应该是未来监管的方向，未来仍有升级的可能。不排除逐步降低资产规模门槛的可能性，标准逐步延伸到中小银行。

券商分析师预测，商业银行，尤其是依靠发展银行间业务扩大资产的中小银行，将全面进入“规模缩减”周期。

想用金融技术来改造

在有限扩张模式和金融脱媒加剧等一系列因素的影响下，商业银行尤其是上市银行加快了转型步伐。在半年度报告中，许多商业银行展示了它们在金融技术方面的布局和雄心。

招商银行将金融技术视为转型后半期的“核电”，努力打造“金融技术银行”。推动移动互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术的创新应用，加快金融技术向“网络化、数据化、智能化”方向发展。摩羯座智能投资自运营半年多以来，截至7月底，规模已超过50亿元。招商银行以上年税前利润的1%提取专项资金，设立金融科技创新项目基金。同时，加强与外部技术领先企业的交流与合作，积极开展外部新兴技术的探索、研究和引进。

平安银行董事长谢永林(000001)表示，平安银行推动零售转型，其零售业务是互联网企业的标杆。它抓住机遇，跳出传统的业务发展模式，实现了智能化、移动化、社会化和大数据。

中国银行(601988)协会发布的最新《中国银行业发展报告》(2107)显示，金融技术将改变商业银行的价值创造和价值实现方式，导致其中介功能弱化，重组现有融资模式。

面对新的金融需求和挑战，传统实体网点的数量优势和服务方式的吸引力正在下降。商业银行必须积极融入金融技术，构建以网上支付为基础、以移动支付为主体、以实体网点、电话支付、自助终端和微信银行为辅助服务的多渠道整合服务体系，以加强新的金融供给，满足不同市场主体的新金融需求。