渣打中国主承销首单债券通 资产证券化项目

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记者杜冰报道，8月23日，渣打银行(中国)有限公司宣布，已帮助福特汽车金融(中国)有限公司成功发行其第七个单笔汽车贷款资产证券化项目。这是渣打银行中国承销的第11个汽车贷款资产证券化项目，也是银行间市场发行的第一个“债券通(北行通)”资产证券化项目。

据悉，本期证券发行总规模为37.68亿元，分为三个档次，即优先a股33.2亿元、优先b股1.44亿元(统称为“优先证券”)和次级证券3.04亿元。其中，优先证券在全国银行间债券市场公开发行，次级证券由福特金融持有。

这次发行的优先证券获得了相当大的超额认购。本次交易的最终发行利率为优先a股4.65%，优先b股4.95%。渣打银行中国积极参与本次证券认购，渣打银行(香港)有限公司作为海外投资者投资本次证券。