2017年财险业：非车业务发力逆转保费增速颓势

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2017年即将结束。虽然还没有年度数据，但从前10个月的情况来看，今年财产保险业的保费增长率好于预期，主要贡献者是非车险业务的快速增长。前三季度，车险业务实现原保费收入5417.41亿元，同比增长10.48%；非车险业务实现原保费2399.46亿元，同比增长24.90%，比车险增速高14.42个百分点。

从市场竞争格局来看，各市场主体整体变化不大，市场集中度略有提高，巨头之间的差距逐渐拉大，PICC P&C保险和平安财险的双头垄断格局逐渐确立。同时，值得一提的是，今年保险技术在财产保险领域的应用尤为明显，尤其是人工智能的应用引起了业界的极大关注。

非汽车业务力量

据中国保监会统计，今年1月，财产保险业实现保费总额约1036.1亿元，同比增长约5.77%。这一增长率处于低水平。据历史统计，从2010年到2014年，中国财产保险业保费收入同比增长约16%，2015年和2016年的年均增长率分别为11.65%和10.01%，增速明显放缓。然而，今年1月份的财产保险费增长率明显低于前两年的平均增长率。然而，变化正在缓慢发生。1月至10月的数据显示，增长率的下降趋势已经完全逆转。全行业实现原始保费8589.7亿元，同比增长14.37%，增速比1月份高8.6个百分点。

虽然目前不可能掌握全年数据，但从前10个月的情况来看，业内人士认为，全行的情况肯定好于此前的预期。相关研究报告预测，今年全国财产保险公司保费收入将在9850亿元至9950亿元之间，同比增长6.7%-7.8%。

从月度数据来看，今年前三季度每个季度的最后一个月，财产保险业的保费明显上升，而其他月份的保费则呈下降趋势。例如，3月份，财产保险业实现保费收入980.8亿元，比上个月大幅增长58.62%；6月份，财产保险业实现保费收入971.5亿元，比上个月增长18.73%；9月份，财产保险业实现保费收入915.8亿元，比上个月增长13.69%。其中，3月份环比增幅较大与2月份基数较小有关。根据一位业内人士的分析，财产和意外险行业的保费的确具有一定的季节性。此外，在季度末，保险公司通常会试图影响目前的表现，这通常会使保费数据逐月上升。

“2017年，保费同比增速逐月上升，反映出行业景气度的提高。”海通证券(600837)(港股06837)报道称。一家中小型财产保险公司的负责人认为，今年财产保险行业保费增速回落的关键原因在于非汽车保险业务的快速发展。前三季度，财产保险原始保费收入7230.28亿元，同比增长13.49%，增幅5.72个百分点。值得一提的是，非车险业务实现原保费收入2399.46亿元，同比增长24.90%，高于车险14.42个百分点的增速，占比30.70%，同比增长2.55个百分点；汽车保险业务5417.41亿元，同比增长10.48%。

从非车险的具体险种来看，责任险和农险的原始保费收入分别达到344.17亿元和414.03亿元，同比分别增长22.59%和14.99%。与宏观经济相关性强的工程保险增速明显加快，原始保费收入达到90.79亿元，同比增长17.67%，同比增长7.12个百分点。

人民保险是安全和主导的

从市场结构来看，2017年整体财产保险市场变化不大，市场集中度略有上升，中资保险公司市场份额略有上升，外资份额略有下降。据记者统计，从2014年到2016年，外资财产保险公司的市场份额一直保持在2%以上，但现在其市场份额再次下降到2%以下，为1.95%。在中资保险公司中，尤其是PICC P&C保险和平安财产保险，寡头地位进一步巩固，双寡头格局逐步确立。

具体来说，今年前10个月，PICC P&C的保费总收入为2870.6亿元，同比增长12%。虽然增速略低于行业平均水平，但由于基数巨大，约占行业保费收入的33.4%，其主导地位进一步巩固。同时，平安财险保费收入1738.4亿元，同比增长22.60%，呈现强劲发展势头。绝对保费不仅大幅上涨，而且涨幅也远远超过行业水平，平安财险与CPIC财险的差距也在拉大。

"财产保险的双头垄断格局正在形成."中信证券(600030)(香港股票06030)的研究报告提出了上述观点。同时，不少券商的非银行分析师指出，随着商业票价改革的推进，将有助于大型财产保险公司增强竞争优势，财产保险市场集中度肯定会提高。业内人士认为，在市场化改革中，更多的公司将退出一些没有优势的业务。

保险技术的深度应用

2017年，保险技术的应用已经成为一股不可忽视的力量，尤其是在传统的汽车保险业务中。保险技术在精确定价、远程理赔和反欺诈方面发挥着重要作用。

从实际出发，蚂蚁金服在5月底开辟了“汽车保险”，借助海量大数据、人工智能和数据建模等技术，为汽车保险准确、人性化定价提供了基础。从过去的“看车下单”到“看人下单”，可靠的人买保险比较便宜。6月底发布了《损失认定宝典》，利用人工智能模拟汽车保险损失认定的人工操作过程，帮助保险公司实现简单高效的自动损失认定。9月6日，中国平安(601318)(港股02318)推出了“智能保险云”，这是保险运营的核心技术，包括“智能认证”和“智能闪存补偿”两大拳头产品，并深入应用了大数据和人工智能技术。同一天，中国保险信息技术管理有限公司宣布正式推出“事故车损判定云平台”。

12月21日，腾讯金融云推出核保通、理赔通、银行保险通三大金融技术产品，提升成长型保险业的智能服务。据业内人士透露，尽管今年的财产保险行业整体平静，但技术的发展仍然引人注目。

此外，从政策方面来看，今年对市场影响最大的政策是第二次商业汽车保险费率改革。今年7月，第二次商业车险收费改革正式实施，全国大部分地区实行“单75%”或“双75%”系数。改革进一步放宽了大部分地区的车险独立渠道系数和独立承保系数，车险保费价格下降，消费者受益。但是，也存在一些成本斗争的问题，有必要加强监管措施，惩治和防止恶性竞争。