机械设备行业：政策推动重大项目投资 轨交投资继续发力

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首先，该政策促进了对重大项目的投资

《江苏省2020年重大项目投资计划》安排了240个省级重大项目，包括220个实施项目和20个储备项目。220个实施项目中，新增规划项目117个，续建项目103个，年计划投资5410亿元，比上年增加80亿元。具体有五大类:一是安排20个创新载体项目，年计划投资87亿元。二是安排工业项目130个，年计划投资1851亿元。其中，战略性新兴产业项目70个，先进制造业项目20个，现代服务业项目35个，现代农业项目5个。三是安排13个生态环境保护项目，年计划投资301亿元。第四，安排10个民生工程，年计划投资958亿元。特别是针对新型冠状病毒肺炎疫情，新安排了南京第二医院(省传染病医院)扩建等公共卫生项目；为加强我省安全生产工作，增加了安全生产专项，安排了省级消防应急救援训练保障基地和连云港(601008)石化基地安全环保应急救援设施两个项目。五是安排基础设施项目47个，年计划投资2212亿元。

二是自主可控项目数量大幅增加

与往年相比，2020年江苏省重大项目具有以下特点:一是项目整体质量有所提高，新安排的自主可控、安全高效的补充性强链项目数量明显增加。二是结构布局趋于优化，连云港、宿迁、盐城的项目数量和质量都有较大提高。在工业项目中，民间资本和外资的比重不断上升，130个工业项目中，民间资本项目73个，外资项目15个，占三分之二以上。三是新上市项目数量大幅增加，注重增加新上市项目和计划新开工项目的比重，确保重点支持和推进更多“增量”项目。四是规划投资高于往年，民生工程和生态环保工程分别增加140亿元和66亿元。

第三，轨道交通投资或成为政策力量

一季度，国内经济增长受到疫情影响，轨道交通投资最有可能成为增长对冲政策的起点。2019年，全国固定资产完成总额同比下降13.24%，房地产开发投资总额同比增长9.92%，制造业固定资产投资总额同比增长3.1%。基础设施投资中，道路运输业固定资产投资累计同比增长率为9%，铁路运输业为-0.1%。2014年至2019年，中国铁路固定资产投资保持在8000亿元左右，2018年和2019年完成铁路固定资产投资分别为8028亿元和8029亿元。

四.投资建议

自2019年以来，城市轨道交通得到大力批准，新的叠加式动车组模型相继推出。动车组维修市场已进入高增长期。2020年，轨道交通设备制造业和后市场产业基础边际改善明显，建议继续关注。相关目标是:中国铁路工业(600528，诊断股)、神州高速铁路(00008，诊断股)、中国CRRC (601766，诊断股)、倪康机电(603111，诊断股)、鼎汉科技(300011，诊断股)、永贵电气(300351

风险警告。地方债务水平相对较高，地缘政治对中国高铁出口的影响超出预期。

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