顺丰菜鸟互掐背后：物流行业的利益纠葛

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正文/腾讯科技孙

这不是SF快递和马云打造的新人第一次发生冲突，但昨天的公开对抗标志着双方已经完全撕裂了昔日的温暖，刺刀开始流行。

6月1日凌晨，国内物流公司SF Express突然宣布，将关闭与物流平台公司菜鸟的数据接口，停止向淘宝平台上所有包裹发回物流信息。

经过几次反复，这一事件引起了有关部门的注意。国家邮政局官方网站发布了《近期快递服务消费提示》，称由于今天菜鸟网与SF快递数据接口关闭的影响，少数快递邮件信息查询不畅。我希望双方能从大局出发，寻找最大的共同点来解决问题。

外界对此的解释是，相关政府部门应该出面协调解决问题，但腾讯科技表示，相关部门尚未采访这两家企业。有业内人士向腾讯科技指出，消费者和商家可以通过SF官方平台查询物流信息，但快件信息不畅的说法是不真实的，相关部门直接干预的可能性很低。

此外，根据双方对腾讯科技的了解，双方重新合作的机会已经减少到了很小的程度，SF Express与菜鸟的合作今后可能会分道扬镳。

短暂的蜜月时期

2013年5月28日，阿里巴巴董事局主席马云成立了菜鸟网，国内多家快递巨头如四通一达、SF快递纷纷响应，成为菜鸟网的小股东。

数据显示，天猫在公司股权结构中投资21.5亿元，占43%的股份。银泰通过北京郭俊投资有限公司投资16亿元，占32%的股份。富春集团通过富春物流投资5亿元，占10%的股份，上海复星集团通过上海洪兴投资有限公司投资5亿元，占10%的股份。童渊、SF、申通、大云、中通各出资5000万元，占1%的股份。

这时，双方出现了短暂的相遇。马云在作为菜鸟网董事长的讲话中，对四通一达、SF快递等快递公司为中国物流做出的贡献给予了高度肯定。同时，他还提到了与快递公司利益最相关的一点:我们不会抢快递公司的业务，阿里巴巴也永远不会做快递。

这一承诺被巧妙地打破，给出了一个完全不同的表述:2015年5月14日，阿里巴巴集团宣布与云峰基金联手，对物流快递公司童渊快递进行战略投资(600233，股票咨询)。未经证实的消息称，投资合作金额可能超过100亿元人民币，占童渊的20%。

在随后的采访中，菜鸟坚持认为，这笔投资不能被视为阿里自建物流，童渊和其他物流公司将得到菜鸟的平等对待。

几天后，SF回应:在菜鸟网成立两周年之际，在菜鸟董事长童主持的菜鸟合作伙伴大会上，SF的嘉宾说他们太忙了，不能出席。

事实上，在SF阿里合作后不久，裂缝就出现了。此前，SF还主动中止了与淘宝商户的部分合作，停止了超低价格的物流项目，转而与其他新兴电子商务平台合作。

物流是电子商务的重要组成部分。阿里电子商务因物流速度慢、账单和快递服务差而多次遭到投诉，一些用户甚至愤怒地退出京东。为了解决这个问题，阿里巴巴选择了最熟悉的平台。新秀的最终目标是建立一个连接快递公司、仓库和配送中心的全国物流平台。其核心目标是为电子商务企业、物流公司、仓储企业、第三方物流服务提供商等企业提供平台服务。菜鸟网在天网(物流数据)、地面网(仓储物流中心)和人际网(服务站和自助点)方面做了大量工作，并与阿里电子商务业务建立了全面联系。

阿里希望通过新秀整合国内物流产业，掌握国家物流信息和大数据。

阿里投资童渊后，一些媒体甚至说:独立物流公司未来可能无法生存。随着物联网、云计算和移动互联网信息技术的发展，智能物流是物流企业的未来。

然而，一些物流公司，如SF快递，不愿意向新手开放这些信息，失去了他们“独立”的未来。

“新秀网络的初衷是建立一个沟通机制，但成为规则制定者的意图越来越强烈。”许多快递公司都表示担心被阿里控制。

在接受媒体采访时，菜鸟现任董事长童承认，作为一个定位在开放平台上的菜鸟网络，他在是否打破平衡、设定规则和门槛之前犹豫过，但消费者的物流体验要求菜鸟提高平台的服务质量才能赢得竞争。

然而，在个别快递公司的眼里，新手们有“挟天子以令诸侯”的意思，希望以此来决定自己的领袖地位。

随后，在2015年4月，SF与申通、中通和大云联手投资5亿元成立了丰朝科技，以抗衡新秀的冲击。SF持有35%的股份，申通、中通和大云都持有20%，而ProLogis持有5%。“丰朝”不归任何快递公司所有，各快递公司也不会直接参与经营管理。取而代之的是，它被用作社会化物流资源，并作为一个平台向所有快递企业、电子商务商家和社区服务企业开放。

丰朝的创始股东聚集了中国几家最大的快递公司。SF快递和“两通一达”在中国拥有超过87，000个服务网点，850，000名一线递送人员每天递送超过50%的中国快递邮件。

在SF联盟的背后，近年来形成了完整的产业链，业务结构趋向阿里和京东，并深入电子商务、快递、仓储、供应链管理和金融领域，形成了自己的闭环。

SF去年选择上市的重要原因是，它希望弥补自身的资本不足。

然而，这种联盟只是一种暂时的联盟，快递行业的形势十分微妙。所有的公司都有自己的联合连横的计划，两大阵营之间的对抗随时都可能发生戏剧性的变化。

信息安全是幌子吗？

在“6·1”事件之前，双方在隐私领域进行了一场暗战。这一次，双方都不约而同地将矛头指向“信息安全”。

菜鸟在6月1日凌晨发布的声明中特别强调了“信息安全”的布局。声明称，事件发生前，为了保护消费者隐私和电话信息安全，菜鸟根据安全团队的建议，正在升级整个网络物流数据的信息安全，并将加强海涛、快件柜等物流数据的多重交叉验证，但SF快递和丰朝因各种原因没有配合。

SF回应称，菜鸟在5月份基于自身商业利益，要求SF快递旗下的快件柜系统丰超提供不相关的客户隐私数据。SF快递声称此类信息属于客户，丰朝基于“客户第一”的原则拒绝了这一不合理的要求。

SF表示，丰朝从2016年开始与菜鸟合作，包括:菜鸟向丰朝提供消费者手机号码信息，丰朝反馈快递和退场信息，丰朝网点向菜鸟推送快递柜物流信息等相关信息，但在2017年3月至4月续约过程中，菜鸟提出所有快递柜信息必须由菜鸟触发，提货码信息应无条件给予菜鸟，丰朝需要将所有包裹信息返还给菜鸟()。

菜鸟再次解释了SF的解释，称他长期以来与所有物流合作伙伴合作良好，共同促进信息安全和消费者隐私保护。然而，SF Express和冯超出于各种原因推诿搪塞，让人难以理解，并提到“信息安全不能打折扣，新手不会做出任何让步。”

SF再次回应称，SF将继续捍卫其核心竞争力，并希望快递行业的所有同事警惕新手染指快递公司核心数据的行为。

电子商务分析师李成栋认为，阿里本身正在考虑大物流，而SF快递是其中一个重要环节，所以必须整合。但是数据是任何公司的核心，所以SF不能向阿里屈服，所以SF的退出是自我保护。

这场争论只是开始。事实上，所有连接到新秀网络的快递公司在未来都将面临分享的游戏。然而，与其他民营快递公司不同，SF快递并不完全依赖阿里系统的流量，在过去两年中已经掌握了相对话语权。空双方未来的合作可能不会很大。

此外，SF在国内外都找到了强大的合作伙伴。

5月26日上午，SF宣布与ups进行战略合作，在香港成立了一家独立的合资公司，专注于跨境贸易和拓展全球市场，注册资本500万美元，联合投资1000万美元，分别持有50%的股份；此前，由SF快递主办的首届“遇见未来——信息安全峰会”成立了“跨行业信息安全联盟”，腾讯云、万科地产、申通、大云、Vipshop等企业率先加入。

马云的调侃

5月22日，申通、童渊、中通、大云四位董事长共同出席了2017年全球智能物流峰会，马云在台上给这些民营快递巨头做了演讲。

马云首先嘲笑了上市公司花钱的方式:“很多公司已经上市，更多的物流公司正在排队等待上市，但我没有发现上市后不上市有多大区别。”

在SF快递之前上市的背景下，当时的外部分析似乎意味着什么。

这篇演讲没有提供速记(这在马云的演讲中是很少见的)和视频资料，让人闻起来有点不一样:马云似乎对新手有更高的要求，他对私人快递员目前的表现不满意，这些新手不想让外界知道。

京东首席执行官刘曾在央视一档节目中直言不讳地表示:菜鸟物流正在为几家物流公司构建系统。说得委婉一点，就是要提高这些快递公司的效率。说白了，这些公司的大部分利润都被菜鸟物流吸走了。

刘还表示，所有加入新秀联盟的快递员都很清楚，但他们都被“关起来”:“其实他们都知道，但现在他们没有能力离开。因为如果你不这样做，你会被它踢走，50%的生意会丢失。所以你的命根子被你抓住了。”

在刘看来，唯一有实力挑战新秀的人就是SF快递。

一直保持20%以上增长率的私人快递业正处于资本涌入时期。根据国家邮政局的数据，2015年，全国快递服务企业的业务量达到206.7亿件，同比增长48%；营业收入2769.6亿元，同比增长35.4%。预计到2020年，快递年业务量将达到500亿件，业务收入将达到8000亿元。

然而，随着行业规模的逐步扩大和竞争的日益激烈，快递行业的毛利率持续下降。根据CICC的数据，快递行业的毛利率从2007年的30%左右下降到目前的5%到10%，快递件的平均收入从2005年的27.7元/件下降到2015年的13元左右。

所有这些都迫使快递行业不断整合，那些先抓住上市和资本机会的企业可能很快就会进行并购，就像优酷和土豆一样。

一个自然的问题是，当改革的问题来临时，我们是应该选择与同行业的SF Express结成商业联盟，还是与产业链顶端的电子商务平台组成团队？中通、申通和大云可能选择了前者，而童渊选择了后者。

其他物流公司仍在观望，但留给他们选择的时间不多了。