Illumina发布“拐点级” 基因测序系统

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2017年初，基因测序巨头illumina频繁行动。

从1月9日到13日，illumina在今年的摩根大通健康大会上发布了新一代测序系统。这位官员说，它的目标是在未来将基因组测序的价格进一步降低到100美元；此外，它宣布已与ibmwatson和Philips达成一项基因服务合作计划；与bio-rad实验室联合发布Illumina bio-rad单细胞测序计划。

其中，最引人注目的新一代测序系统“novaseq”被称为“illumina创新史上最重要的转折点”。正如2010年首次发布的hiseqx将每个基因组的成本降低到1000美元一样，我们相信从今天发布的novaseq架构开发的系统有一天会将单个基因组的价格降低到100美元。"

一位业内人士向《21世纪经济报道》记者表示:“这导致已经占据巨大优势的illumina将几家类似的竞争对手赶了出去。”

目前，illumina在上游设备和耗材领域拥有最大的市场份额，在基因测序产业链中利润最大。根据公开数据，2016年，全球三大基因测序设备公司分别占Illumina的83.9%、Thermofisher的9.9%和roche5.2%的5.2%

另一方面，illumina继续将其触角延伸到服务市场的中低端。在去年年初的摩根大通医疗保健会议上，illumina宣布成立圣杯组织，这是一家用于早期癌症筛查的血液基因检测公司。其投资者包括亚马逊创始人杰夫·贝佐斯和微软创始人比尔·盖茨。

“据我们所知，grail是该领域第一家提供无症状液体活组织检查的公司。”当时，illumina全球公共关系总监eric endicott在接受《21世纪经济报道》采访时表示，参与下一代测序的绝大多数公司都在使用illumina技术开发液体活组织检查产品，为分析晚期疾病、监测疾病治疗过程或复发情况提供服务。"但是他们还不能筛查无症状的人."

加上已宣布的与许多公司在基因数据、分析和服务方面的合作计划，可以预计illumina将不断拓展掘金的中低端市场。

新技术的迭代速度加快

基因测序产业的产业链分为:上游设备，包括R&D和测序设备的制造以及耗材和试剂的生产；位于中游的服务器主要服务于基因测序和数据分析；下游应用端面向科研机构、医院、制药企业和个人消费。

近年来，更新基因测序设备的迭代速度不断加快，大大降低了基因测序的成本。1986年，第一台商业化的基因测序设备问世，19年后，第二代测序设备出现，从第二代迭代到第三代设备的时间缩短到5年。

目前，基因测序领域的上游技术测序仪和试剂主要由外国公司垄断。由于技术门槛较高，后来者很难切入这一领域抢占市场，而上游巨头则继续大举投资并购，布局市场的中下游。

Illumina的统治地位也是逐步获得的。

1998年4月，cw集团的戴维·沃尔特、拉里·博克、约翰·斯图普纳格尔、安东尼·沙尔尼克和马克·奇创建了illumina公司，该公司成立之初只有25名雇员。当时，它的主要业务是销售用于检测基因组特定部分重要变化的生物芯片。Illumina于2000年上市。2007年，illumina斥资6亿美元收购了基因测序公司solexa，并进入基因测序市场。

第二年，illumina的收入达到了1亿美元，开始了“买入买入”的节奏。收购了epicentre、bluegnome、verinata、advanced fluid logic、nextbio等公司，涉及基因测序技术的各个方面。

2014年，illumina的收入达到18.6亿美元，2015年为22.2亿美元，同比增长19.4%。其产品线主要分为三类:高通量生物芯片检测器、高通量测序仪和定量pcr仪。

Illumina占据了全球基因测序设备2/3以上的市场份额。2014年，illumina推出了hiseq x ten基因测序仪，将单个基因组测序的成本降至1000美元以下，使其成为目前市场上最畅销的产品。

根据艾瑞咨询2016年5月发布的数据，全球60多个国家有7389台基因测序设备，illumina的测序平台如hiseq 2000、ga 2x、miseq和nextseq占83.9%；Thermo fisher的测序平台如固体、离子激流和离子质子占9.9%；罗氏的454平台占5.3%。

据illumina称，新的novaseq系列、novaseq 6000和novaseq5000将分别于2017年3月和2017年年中交付，这是“全新的可扩展测序架构”。最大的亮点是“除了可以在每次运行中对3-48个人类基因组进行测序的仪器之外，novaseq系统还将广泛应用于匹配肿瘤和正常配对的超深度测序、复杂疾病相关变异的大规模发现，以及为选择特定性状而对覆盖率较低的种子库进行测序的能力开辟了一个新的市场。”

业内有传言称，这种新产品是在华大基因的压力下被动发布的。“诺瓦克系列不是仓促发布的产品。这个系列已经开发了三四年了。可以预见，市场上将会有许多临床应用。出现了更方便的仪器。”标准医疗公司创始人、前R&D illumina高级董事范建兵在接受《21世纪经济报道》采访时表示。

市场冲击排序

与国外巨头的上游实力相比，国内基因公司大多集中在产业链中下游的测序和应用领域，在分析、解释和临床应用方面具有一定优势。

根据福林创2016年5月的统计，国内基因检测服务企业主要分布在上海(42家)、北京(39家)和广州(27家)；成立时间集中在2009年以后，2014年有33家达到近年来的高峰；2013年至2015年，该领域的国内融资总额分别为6.8亿元、4.2亿元和9.4亿元。

同时，国内测序企业有明显的向上游延伸、采用自主R&D、合作发展的趋势。如馨子制药(002118，BUY)与中国科学院联合开发的第二代测序设备bigis系列产品，华银康开发的基因测序仪hyk-pstar-iia。或者，例如，华大基因于2013年收购了美国全基因组公司，并获得了cg公司基因测序设备的知识产权。Berry和kang与illumina合作开发了基因测序仪nextseq cn500等。

一方面，新技术、设备和服务可以降低一定的成本；另一方面，由于拷贝illumina测序仪所用试剂的独特性和困难性，illumina牢牢控制着试剂的产量，对市场和价格有很大的控制权，这直接影响到使用illumina设备的公司。

2010年，华大基因从CDB获得巨额贷款，一次性购买了128台最新版本的illumina 2000测序仪，成为全球最大的基因测序中心。同时，华大也受到了illumina试剂价格上涨的影响。2014年，illumina发布了他的qx1ten，而诺和致远是第一个在中国购买它的公司。凭借该设备，2015年在国内高通量测序市场上超过了华大基因。

然而，当illumina产品以前仍然强大时，新一代novaseq如何说服客户升级他们的产品仍然是一个问号。

据illumina称，与illumina的其他测序系统相比，novaseq的两个模型在大多数测序应用中对单个样品的成本较低。这个系统适合那些买不起HISEXFIVE或HISEXTEN系统的人。同时，计划以每基因组1000美元的价格完成人类基因组测序项目实验室。

“业内有声音说，illumina会冒犯许多贵宾客户。例如，去年花了1000万美元买下他的qx 10的公司现在应该不高兴了。”“这就像升级iphone一样。旧的仍然可以使用，但是新的在功能和优点方面非常有吸引力。特别是对于从事科研服务的公司来说，如果新仪器有较低的价格优势，使用旧设备的公司很可能会失去市场，因为市场本身是非常灵活的。但无论如何，新技术、设备和服务对行业和市场的发展都是一件好事。”