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重要新闻

欧美股市小幅上涨，a股小幅下跌，恒生指数跌至近三个月来的新高

美国石油价格今年首次跌破50美元/桶；10年期美国国债收益率创下近三个月来的新高；仑铜价触及两个月低点

美国许多州起诉新版本的禁令

参议院共和党领袖:特朗普税收改革可能比预期来得晚

欧洲央行保持不变，并重申将长期维持当前利率

德拉吉:欧洲央行取消了所有可用工具的使用，降息的可能性也降低了

由于社会融资的增加，中国2月份的新增信贷下降了70%

2月份，中国的cpi增长率出人意料地降至0.8%，PPI创下近9年来的新高

亚洲

全面减速！二月份，新增信贷的增长比社会福利的增长下降了70%

2月份，中国的m2增速放缓至11.1%；新增人民币贷款1.17万亿元，1月份接近2.03万亿元，但超出预期；社会融资规模增加1.15万亿元，低于预期，仅为1月份3.74万亿元历史高点的三分之一。

了解2月份的财务数据:实物融资需求依然强劲，表外融资全面降温

与1月份的疫情相比，2月份的财务数据下降到了较高水平。据分析，这既有季节性因素，也有1月份非标准融资异常高、正常收益明显、抵押贷款规模稳步下降等因素。然而，企业中长期贷款增长规模仍较大，表明实体融资需求强劲，经济仍在企稳回升。

惊喜！二月份，中国的消费物价指数意外下降到0.8%，生产者价格指数创下近九年来的新高

中国2月份cpi意外降至0.8%，为2015年1月以来的最低增速，而ppi为7.8%，为2008年9月以来的最高水平。根据统计局的数据，消费物价指数的同比下降主要是受物价上涨变化的影响，而生产者价格指数的上升主要是受去年2月份物价急剧下降的影响。

沙特阿拉伯警告美国石油公司:不要指望利用欧佩克扩大产量和开发页岩油

据路透社报道，沙特官员警告美国石油生产商不要指望欧佩克延长减产以抵消页岩油产量增长对石油市场的影响。早些时候，沙特石油部长表示，不允许非欧佩克产油国利用欧佩克减产的机会。周四，在美国宣布创纪录的原油库存后，美国原油价格今年首次跌破每桶50美元。

吴晓灵:证券法的修订需要进一步研究注册制度

全国人大财经委员会副主任吴晓灵表示，在修订证券法的过程中，注册制度需要进一步研究。证券法修正案第二稿将完善包括退市制度在内的基本交易制度和多层次资本市场。她还提到影子银行的风险尤其重要，而资产管理产品的隐性风险是最大的。

中国证监会将堵塞系统中的套利漏洞。创业板将延长锁定期

腾讯财经表示，在中国证监会发行部的指导下，创业板上市公司东方日升因要求停牌一年而推迟复牌，但认购人不同意停牌期限。据分析，中国证监会此举旨在修改创业板无锁定发行价的规定，减少机构套利机会。

SASAC:就钢铁、煤炭、重型设备、火力发电等而言。，这是绝对不可能重组的

国资委主任肖亚青也表示，混合所有制改革将在2017年进一步推进。混合所有制应该扩大数量，提高层次，扩大深度。SASAC副局长张喜武表示，今后仍需坚持一户成熟、一户重组的原则，重点抓好重点领域的结构调整。

上海自由贸易区:正在研究制定具体政策，放宽对外国投资证券期货公司等领域的限制

3月9日，上海自贸区管理委员会相关负责人表示，有关部门正在研究制定具体政策，放宽5号文件中提到的对银行业金融机构、证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司和保险公司的外资限制

监管层:信托公司应该压缩渠道业务的实际回报，以支持实体经济

银监会信托部主任邓智毅表示，监管部门应该抑制和压缩纯渠道业务。信托公司应该吃苦耐劳，抓住这个机会挤出水来，真正回到信托源头支撑实体经济，不要为了追求规模而通过渠道业务吹大泡沫。从长远来看，统一监管大资本管理的要求有利于信托。

瞄准中国不良资产市场的外国秃鹫开始独立干预

据国外媒体报道，此次pag计划投资5000-6000万美元的不良贷款组合。孤星之前已经和长城建立了业务联系。海外秃鹫渴望尝试中国的不良贷款市场。随着银监会进一步放松对境内资产管理公司的设立，市场竞争必将越来越激烈。

又是韩国！继三星之后，另一个大家族也犯罪了。政府加大了打击财阀的力度

三星集团的李在镕被捕后，韩国十大财阀之一韩华集团的第三个儿子金东荪因人身攻击和砸警车被判刑。近年来，财阀的专制和非法行为经常引起公众的愤怒。为此，总统候选人文在寅和其他政治家呼吁改革财阀和大企业。

中国股市最引人注目的财务报告发布后，莫莫股价在两天内上涨了近30%

曾经是炮兵节的神器的莫言，在直播平台成功转型后终于感到自豪。过去两天，莫莫的股价飙升近30%，引领中国股市。所有这一切都得益于惊人的第四季度财务报告:净利润飙升近700%，而直播业务贡献了近80%的收入。

北美

捍卫宪法不是一只仓鼠。美国许多州对新的穆斯林禁令提起了诉讼

华盛顿州司法部长鲍勃·福格森(Bob ferguson)曾阻止特朗普对牧牧的禁令，他开始抨击对牧牧的新禁令。弗格森在推特上写道:捍卫宪法不能是玩地鼠的游戏。除了华盛顿州，夏威夷、纽约和其他州也对特朗普的新穆斯林禁令提起了诉讼。

参议院多数党领袖评论特朗普税收改革:它可能比预期来得晚

参议院多数党领袖麦康奈尔认为，税收改革和奥巴马医改的废除可能比特朗普政府宣称的时间要长。当被问及税制改革能否在8月前完成时，他表示:我认为完成税制改革需要更长时间，但在讨论税制改革之前，我们必须完成关于医疗保健的辩论。

国际货币基金组织:中国6.5%的增长目标不能实现人民币汇率的无序波动

Imf发言人格里·赖斯表示，中国6.5%的新经济(Aiji，净值，信息)增长目标是可以实现的，并不担心中国的资本外流。人民币汇率尚未面临系统性风险。

Airbnb又获得了10亿美元的融资。去年，该公司实现了盈利，但暂时处于“不上市”状态

Airbnb在第二轮融资中吸引了10亿美元，市值接近310亿美元，在美国初创企业中排名第二。目前还没有ipo上市计划，因为F轮融资已经达到计划金额的两倍。

量子时代不远了！谷歌:量子计算机将在5年内商业化

量子技术正把人类带到一个新的高度。最近，来自谷歌量子人工智能实验室(Google Quantum ai Lab)的科学家在《自然》(Nature)上发表了一篇文章，指出量子计算领域即将迎来一个历史性的里程碑，五年后小型量子计算机将逐渐出现。

化学工业地震:ppg试图收购阿克苏诺贝尔

世界上最大的涂料公司美国ppg正在谈判收购其竞争对手荷兰的阿克苏诺贝尔。目前，尚不确定ppg的收购是否友好，这可能会受到荷兰保护主义的阻碍。公告发布后，ppg和阿克苏诺贝尔的股价分别上涨了6%和12%。

钢铁侠还与特朗普一起与美国商界领袖讨论了1万亿美元的基础设施计划

特朗普周三会见了商界领袖，与私营部门讨论了一项1万亿美元的基础设施计划。据《华尔街日报》报道，特朗普在会上表示，他将要求各州简化地方审批程序，优先考虑现有高速公路和高速公路改造项目。钢铁侠马斯克提出了超高速铁路项目。

垄断英特尔遇到大麻烦了！老框架微软也将使用arm处理器

英特尔控制着全球服务器芯片市场的99%。arm处理器近年来的快速发展将严重威胁英特尔的垄断地位。据国外媒体报道，英特尔的老朋友微软已经与高通、卡维姆等公司合作，在他们的服务器上测试arm处理器。

太空度假不再是梦了！Spacex公司的第一枚可回收火箭将很快发射

马斯克专注于泰空旅游业务，他的美国泰空探索技术公司(spacex)计划在未来几周内发射第一枚可回收利用的火箭。火箭可以重复使用，这是降低空房间旅行费用的关键。这也是spacex的一个里程碑。

欧洲

欧洲央行删除了所有可用工具来表达德拉吉的说法，即降息的可能性已经下降

北京时间21时30分，欧洲央行行长德拉吉举行新闻发布会。德拉吉表示，潜在的通胀压力仍然很低，量化宽松将一直持续到通胀继续上升。此前，欧洲央行宣布了最新的利率决议，保持三大利率不变，资产购买计划不变。

欧洲央行保持不变，并重申将长期维持当前利率

欧洲央行保持三大利率不变，资产购买计划不变。根据本月早些时候发布的cpi数据，受能源价格飙升的推动，欧元区2月份cpi同比增长2%，高于欧洲央行的目标水平。

勒庞的新货币幻想:引入新法郎和欧元平价

法国极右翼总统候选人勒庞(Le Pen)周三表示，他将推出一种新法郎，与欧元平价，并允许其波动。她表示，新的法国法郎可能对德国使用的货币贬值，使法国汽车出口更具竞争力，但对意大利货币可能升值。当欧洲民粹主义盛行时，勒庞在第一轮投票中的支持率仍然很高。

大宗商品、外汇、新兴市场和其他

美联储加息的预期压力和智利铜矿的罢工影响预计将缓解铜市场的新低

市场强烈预期美联储本月将加息，铜和其他以美元计价的贱金属面临压力。周四，据报道，必和必拓计划雇佣临时工来恢复智利埃斯孔迪达的生产。埃斯孔迪达是世界上最大的罢工铜矿。另据报道，世界第二大铜矿计划本月恢复精铜生产。伦通周四盘中触及两个月低点。

原油价格今年首次跌破50美元！柯南的通胀梦想结束了吗？

由于美国原油库存的增长和16亿美元的空单一销售，wti原油价格周四跌破50美元/桶；即使在同一时期，美元下跌，卢布和加元等原油货币疲软，传统意义上的抗通胀资产黄金也出现波动和下跌。周四，wti也暴跌逾3%，为去年11月30日以来的最低水平。

市场趋势正在发生变化:美国股市、铜市和新兴市场出现逆转和下跌

尽管围绕特朗普牛市何时结束的辩论仍在继续，但最近几天，市场已明显感觉到风向的变化。美国股市、新兴市场和铜价都出现下跌，道琼斯指数和S&P指数连续三天下跌。市场上有声音说，调整已经开始。

中国的新闻领域和行业

1.高交付与转移|润鑫科技年报计划2016年转移10-15笔1.5元，实现净利润4931.38万元，同比增长19.69%。新的《洪泽年报》计划将净利润从10元提高到10元，实现净利润5031.07万元，同比增长37.68%。博世年度报告计划从10个转移到15个，净利润同比增长45.79%。

2.混合改革|第十二届全国人民代表大会第五次会议9日召开。国资委主任肖亚青表示，今年的混合所有制改革仍是国有企业改革的重要举措之一。突破应进一步扩大，使所有股东和利益相关者都能获得利益；国有上市公司应该为资本市场的稳定做出贡献，加强包括市值管理在内的各种措施，使上市公司变得更好。国有资产监督管理委员会副主任张喜武表示，国资委将坚持“一户成熟、一户重组”的原则，以重点领域为重点，重组中央企业，加快煤电、重装备制造、钢铁等产业的重组和整合。

3.直播| Momo的股价在两天内上涨了近30%，引领中国股市，主要是因为直播业务的激增提升了公司的收入和利润，大大超出了市场预期。莫莫2016年第四季度的财务报告显示，其净收入同比增长524%，达到2.461亿美元；净利润为9150万美元，同比增长67.4%。其中，直播带来了1.948亿美元的收入，占总收入的79%，成为莫莫业绩飙升的最大贡献者。

4.量子通信|世界上第一条量子通信商业干线——沪杭干线近日正式全线贯通，将实现杭州与上海之间的量子安全语音电话、视频电话和文件传输服务。

5.肥料|据业内人士透露，磷肥行业的大型企业最近召开了第三次会议，以削减产量和提高价格。据估计，2017年产量将减少30%，价格已经上涨了三倍，从2300英镑到2500多英镑不等。从目前派出的企业数量来看，龙头企业有足够的订单和确定的报价。

6.无人驾驶|第87届日内瓦国际汽车展9日正式揭幕，自动驾驶成为此次汽车展的风向标。德国大众推出了自驾迷你巴士概念车；沃尔沃推出了一个名为driveme的自主驾驶研究项目。今年，客户将在特别规划的道路上参与自主车辆的实际测试；日产今年将在两款车型中配备自动驾驶系统。

7.煤炭|招商局证券指出，未来四年，煤炭产量将实现零增长(2016年底产能为39亿吨，2020年底产能为39亿吨)，价格基本为零波动(500-570绿色区域)，但短期内仍有上行看涨期权。该行业的投资机会不在于价格趋势和增长，而在于超出预期的利润和跟随宏观政策的估值波动(时机尤为重要)。关注三类股:高弹性冶金煤股:六安、梅西、冀中、阳泉；内生增长与预期股票资产注入:中国煤炭、兰花、、六安等。；转型整合概念股:山梅、神火、永泰、安源、兰花。

8.燃料电池|华润青岛四方机车有限公司与佛山市高明区签署了电车示范线项目一期供货合同，将提供8列氢能电车及其他设备，这是中国第一个登陆氢能电车的订单。

9.农药|据报道，截至8日，含96%吡虫啉的价格为每吨16万至16.5万元，同比增长23.08%，同比增长72.04%。啶虫脒的市场价格约为17万元/吨，谈判焦点不断上升，同比上升25.93%，同比上升93.18%。目前，原药品制造商的交货能力有限，因此他们不会接受新订单或报价。

10、航运|年后，bdi继续飙升。截至3月8日，bdi升至1045点，比2月14日685点的年内低点高出52.55%。拣货寻宝的潜在机会提醒我们，传统基础设施将在3月份启动，铁矿石需求将季节性上升，因此干散货运价将在这一阶段普遍开始反弹。bdi反弹早于市场预期，主要是因为市场对干散货市场全年供需状况的改善持乐观态度。据估计，第二季度，bdi指数有望达到1200点。航运业预计将得到提振，中远海特和宁波海运等目标可能会陷入低谷。

11.美国总统特朗普最近敦促白宫起草一份1万亿美元的基础设施支出计划。值得注意的是，特朗普在一次私人会议上表达了修建一条新的高速铁路的意图，并要求获得更多有关超环线的信息。近日，美国超高速铁路公司hyperloopone首次宣布建设超高速铁路管道，并预测将于今年上半年进行首次公开试运行。

其他重要话题

1.st无上限|*st百花2016年净利润为1.39亿元，同比扭亏为盈，并申请取消退市风险预警。*圣黑豹:股票撤销风险警告，股票缩写从圣黑豹改为AVIC黑豹。

2.土壤修复|陈吉宁:环境保护部正在制定土壤污染控制的相关标准。

3.世界第二大铜矿有色金属铜格拉斯伯格铜矿计划于3月21日恢复生产。

4.原油|纽约原油期货9日盘中跌破每桶49美元，创下今年以来的新低。此前宣布的美国原油库存已连续9周增加。

5.厄尔尼诺|气候中心:厄尔尼诺的概率从50%增加到53%，巴西、非洲和澳大利亚的一些地区可能会面临干旱。

6.期货|中国商品期货交易量连续7年位居世界第一。

7.中国造船混合改革| CSIC董事长:资产证券化是实现混合所有制的最佳方式。

8.航天空的动力系统|“天州一号”任务已经全面进入发射场的准备阶段。

9.新疆基础设施|新疆交通兵团推进18条公路ppp项目。

10.军事工业|官方媒体首次证实歼-20已经服役。

市场

美国股票

标准普尔500指数收盘上涨1.89点，涨幅0.08%，至2364.89点。道琼斯工业平均指数收盘上涨2.46点，涨幅0.01%，至20858.19点。纳斯达克综合指数收盘上涨1.26点，涨幅0.02%，至5838.81点。

欧洲股票

富时泛欧优秀300指数收盘上涨0.12%，至1470.93点。欧洲斯托克600指数上涨0.1%。

德国dax 30指数收盘上涨0.2%。法国cac 40指数收盘上涨0.4%。富时100指数收盘下跌0.3%。

a股

上证综指收于3216.75点，下跌0.74%，成交额为1992亿英镑。深圳成份股指数收于10421.06点，下跌0.74%，成交额为2473亿英镑。创业板以1953.94点收盘，下跌0.54%，成交额为762.2亿元。

金色的

纽约商品交易所4月黄金期货收盘下跌6.20美元，跌幅0.5%，至1，203.20美元/盎司，为1月30日以来的最低收盘价，并连续第八个交易日下跌，为2016年5月下旬以来最长的连续下跌。

原油

WTI 4月份原油期货收盘下跌1.00美元，跌幅1.99%，至每桶49.28美元。布伦特五月原油期货收盘下跌0.92美元，或1.73%，至每桶52.19美元。

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