新产业新蓝筹持续升温

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投资快报:最近，正如你所说，成长股已经转向全面出击，这也是下半年牛市的主要特征。这种趋势会持续下去吗？

张德良:会继续的。目前，可以成长的热点主线就像接力赛一样，非常有序。从电动汽车到人工智能，再到公私伙伴关系、智能制造和金融技术，创新是核心，领导者引领，团队跟进。

有趣的是，最近相关产业政策源源不断。如果你谈得不多，你可以谈谈最近的。例如，8月13日，国务院发布了《关于进一步扩大和提升信息消费释放内需潜力的指导意见》，9月14日，国务院发布了《关于推进创新改革措施的通知》。八个综合创新改革试验区将推出13项与创新相关的改革措施，包括融资、税收、人才引进、国防和民用技术集成。

投资快报:是的，众所周知，创新驱动是我们的国家战略。近年来，产业政策不断得到实施，但我们并没有感到有很大的突破。

张德良:取得了重大突破。例如，最具代表性的行业是电动汽车产业链。此外，我们必须清楚，这是一场全球性的工业革命。因此，寻找新产业取决于发达经济体，尤其是美国。在过去的十年里，美国股票已经成为五大it巨头“faamg”，成为目前市值最大的最大牛市股票。我们还创建了阿里巴巴、腾讯、百度和京东等世界级企业。

现在，最重要的新突破是人工智能(ai)。在过去的一年里，人工智能芯片的龙头企业NVIDIA和半导体设备的龙头企业amat，已经从长期的疲软走向持续的上升，达到新的高度。自去年年初以来，nvda和amat的股价分别从28美元和17美元左右开始，现在分别超过了180美元和47美元，形成了牛市趋势。

因此，我们应该高度重视与人工智能相关的a股，尤其是子领域的龙头股。像全志科技(300458，诊断)(集成电路设计)、欧比特(300053，诊断)(航天集成电路设计)、赵一创新(603986，诊断)(存储芯片)、福汉威(300613，诊断)(安全芯片)、北华创(0000)诊断(gpu服务器)、中科创达(300496，诊断)(智能移动终端操作系统)、纳威福(002405，诊断)(高精度地图+芯片)、股票价格估值(市值)在月度k线图上，它仍处于上升的早期阶段。

投资快报:与美国股市相比，a股相关话题的炒作往往有一个滞后期，比如电动汽车产业链。当前的电动汽车产业链能否继续保持乐观？

张德良:首先，电动汽车产业链的市场还远未结束。事实上，a股和美国之间的时间差大约是半年或一年。目前，新能源汽车的龙头企业特斯拉(Tesla)不断壮大，并创下历史新高。a股电动汽车产业链中的龙头股也全面进入大牛市周期。

几乎可以肯定的是，电动汽车产业链中会有大量的1000亿市值的品种，包括正负材料、隔膜、电解质等重要环节，如天骐锂业(002466，诊断股)、延锋锂业(002460，诊断股)、华友钴业(603799，诊断股)、杉杉股份(600884，诊断股)，最近，潜在的品种被市场挖掘，如盐湖股份(000792，诊断股)(盐湖此外，双点制下的纯电动汽车也将受到青睐。绝对领先的是比亚迪(002594)、中捷汽车(000980)和曙光(600303)。

投资快报:大消费和大金融与指数密切相关。最近似乎有点平静。我们能在中期内再次关注吗？

张德良:目前，可选择的投资机会不仅包括电动汽车和人工智能行业，还包括与大型金融和医疗服务相关的消费服务业，以及与投资相关的大循环产品。

在绝对估值的支持下，大型金融机构在经历了一轮快速上涨后，目前正处于整合期，预计将在第四季度再次启动。与投资相关，除了周期性产品的涨价主题外，目前我们可以关注ppp主题，包括环保园区、基础设施建设、城市运营等龙头企业。

就指数而言，总的趋势是上升的。上证50指数和沪深300指数在6月中旬已转化为大规模多头，这种中长期上涨趋势正在不断增强。尤其是以传统蓝筹股消费为主的白马1.0，也已普遍调整至5月移动平均线，而该技术有能力往上爬。基于此，市场正在酝酿在短期内加速崛起的力量。