拟控股中海沃邦 沃施股份介入天然气业务

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记者张亮编辑孙芳

由于重大事件而停牌两个多月的沃什股份(300483)于13日晚披露了重组计划。公司计划通过发行股票和支付现金的方式购买中海沃邦48.88%的股份，持股比例将提高到50.36%。重组完成后，中海沃邦将成为上市公司的控股子公司，上市公司主营业务将增加天然气勘探、开发、生产和销售，形成“园艺用品+天然气”的双重主营业务模式。

根据重组计划，本次重组包括两笔交易，即支付现金购买中海沃邦27.20%的股权和发行股票并筹集配套资金购买中海沃邦21.68%的股权。

其中，对于纯现金收购，沃石拟通过持有51%股份的控股子公司沃金能源向山西惠晶、山西瑞龙和博瑞天盛支付现金，收购中海沃邦27.20%的股份。

在发行股票和支持融资收购部分，公司计划向山西惠晶、山西瑞龙、博瑞天盛发行股票，以每股30.03元的发行价购买其持有的中海沃邦6.58%的股权。同时拟向乃曲的有限合伙人俞、桑康桥、徐吉亭(乃曲持有中海沃邦10%的股权，公司全资子公司沃氏生态持有乃曲1%的股权)发行股份，购买乃曲85.20%的股权，再间接购买中海沃邦8.52%的股权。最后，公司计划通过不超过5家特定投资者的非公开发行募集配套资金，募集资金预计不超过2.96亿元，用于购买山西惠晶、山西瑞龙、博瑞天盛直接持有的中海沃邦6.58%的股权。

根据公告，本次重组标的中海沃邦48.88%股权的交易价格为20亿至24亿元，最终交易价格将参照资产评估报告协商确定。重组完成后，沃氏股份总股本由6150万股增加至8412.7万股(不含配套募集)，实际控制人持股比例由44.77%下降至32.73%，而目标公司原股东持股比例为11.72%，差异较大。因此，公司的控制权保持不变。俞、桑康桥、徐继廷在本次重组中作出不可撤销的承诺，放弃其对本次资产认购的上市公司股份的表决权。

据介绍，中海沃邦成立于2007年，是一家致力于能源投资的能源投资企业，专业从事致密砂岩气等非常规天然气的勘探、开发和生产。通过psc(产量分成合同)与中石油全资子公司中石油煤层气有限公司合作，获得了山西省石楼西块1524平方公里非常规天然气30年的勘探、开发和生产经营权。主要用户是山西天然气公司、山西天然气工业集团和中国石油昆仑能源。2017年，计划实现约6亿平方米的销售目标。

Vosch秘书长赵云告诉记者，该公司的主要园艺业务目前是稳定的，但由于频繁的汇率波动，大宗原材料价格上涨，导致利润下降。尽管对园艺行业的前景持乐观态度，但公司也清楚地意识到，行业的爆发取决于国内市场的培育，这需要一个漫长的过程。因此，公司董事会决定加大行业研发力度和国内市场推广力度，同时寻找新的利润增长点，实施双主营战略。在这次重组中，目标公司所在的行业是“可以理解的”，盈利模式是“清晰和可持续的”。收购完成后，目标公司可以充分利用上市公司的平台，迅速做大做强，实现全体股东的双赢，因此双方一拍即合。