万洲国际下半年前景乐观

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高盛给平安(601318) (02318)未来12个月的目标价为116港元，维持“买入”评级。该银行表示，该公司去年的业绩与预期相符。该行表示，它注意到，尽管代理数量减少，但效率超出了预期。预计由于代理商数量下降的负面影响，今年新业务价值(nbv)将有所下降，这将在今年下半年逐步促进新业务价值的增长。该行对今年下半年新业务价值的增长前景持乐观态度。此外，由于去年下半年长期担保产品利润率的强劲增长，基本利润率有所提高，被认为对代理重组计划产生了积极影响。

野村预计，万洲国际(00288)将受到美国和中国内地新鲜猪肉业务的推动，去年第四季度营业利润增速将较第三季度加快，同比增长64%。预计上季度的强劲表现可能成为下一个催化剂。该行表示，由于生猪和新鲜猪肉的价格差异，预计美国猪肉业务将从第三季度的亏损转为积极发展。考虑到低库存成本和从美国进口的猪肉增加，预计中国内地业务在去年第四季度将保持强劲。

仲达证券预测，2019-2021年美德中国(02019)的核心每股收益分别为0.60元、0.76元和1.01元，核心净利润同比分别增长22.7%、27.2%和3.6%。根据该报告，“购买”评级首次给出。考虑到公司在城市布局的高质量，全国布局稳步推进，nav给予50%的折扣，相当于2019年pe的6.8倍。目标价格为4.61港元，比空房的现行价格高出47%。仲达证券认为，公司根深蒂固领域的快速发展和国家布局的不断推进将逐步释放公司的增长潜力。另一方面，香港的成功上市和海外资本市场平台的逐步开放，可以进一步优化公司的资本结构，同时为公司提供充足的发展资金。随着规模的升级和资本结构的逐步优化，公司的资源获取和财务优化也将形成良性循环，公司有望继续稳步增长。

美国银行美林保持联想(00992)2021年的预测不变，其目标价从6.8港元升至7.4港元，重申了其“买入”评级。该行表示，该公司本财年第三季度利润为2.58亿美元，同比增长11%，高于银行31%的预期和其他券商13%的预期；收入和税前利润均创历史新高。该行表示，该公司的个人电脑销售收入(110亿美元)和税前利润率(6.2%)均创下新高，预计需求将保持稳定，而更健康的组合可以支撑其毛利润，该公司在内地的市场份额预计将增至50%。该行还表示，服务器收入同比增长持平，环比增长20%，销售额同比增长18%，反映出行业复苏。

瑞银将邮政储蓄银行(601658) (01658)的投资评级从“中性”上调至“买入”,认为该公司目前是中国最大零售银行的目标，在负债方面已经达到标准，但空的资产仍有很大改善，该行表示，预计未来贷存比将会上升。 预计该公司的股本回报率将超过四大银行，随着其多样化的资产组合和资本实力的增强，相信该公司的估值可以得到提升。 该行还表示，邮政储蓄银行与蚂蚁金服的合作带动了其网上信贷客户的快速增长，预计该公司将继续与其他互联网金融企业合作，预计未来五年非抵押贷款客户的信贷将翻一番。

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