石油美元颤抖吧 中国要求沙特石油交易用人民币结算

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核心提示:已经运营多年的石油美元已经准备好颤抖了。拜伦·金在《每日计算》中写道，中国在2016年正式超越美国成为最大的石油进口国，赢得了石油购买之王的称号，并逐渐要求沙特阿拉伯同意用人民币支付石油交易。

最近，中国开始修改与沙特阿拉伯的原油贸易协议条款。其中，中国正在考虑与沙特阿拉伯进行原油贸易的人民币支付计划。分析师认为，人民币国际化计划将直接威胁美元在国际货币市场的强势地位。

如果中国和沙特阿拉伯之间建立人民币对美元的贸易体系，这将意味着石油美元的国际格局将进一步削弱。自1974年以来，美元石油结算系统一直主导着整个全球金融体系。

简而言之，石油美元体系的影响力逐渐减弱的主要原因是，美元作为一种在世界上广泛使用的储备货币的国际影响力正在下降。这种现象与英镑在全球货币市场中的地位随着大英帝国国力的下降而下降是一样的。美元在国际金融市场影响力的下降可能会持续很长时间。这一次，中国直接用人民币购买石油的贸易结算系统将加速美元的贬值。

自1974年以来，沙特阿拉伯在原油出口贸易中只接受各国以美元支付的资金。这种石油美元贸易体系主要是由于尼克松时代沙特阿拉伯和美国之间的贸易协定。

15年前，中国结束了原油自给自足的时代，开始向沙特阿拉伯进口原油。像所有其他从沙特阿拉伯购买原油的国家一样，中国也需要用美元支付。时至今日，中国仍需通过美元而非人民币结算从沙特购买原油，这也是人民币国际化道路上的一大障碍。

自2010年以来，中国的原油进口贸易几乎翻了一番。据彭博社报道，中国现已超过美国，成为世界上最大的原油进口国。

传说:中美原油进口单日进口量的历史趋势

随着中国原油进口量的增加，以人民币代替美元结算的国际原油贸易已经提上日程。中国在很长一段时间内都不想用美元购买原油。因此，中国开始与沙特进行贸易谈判，特别是关于国际原油贸易中使用的结算货币。在此过程中，中国通过减少从沙特阿拉伯的原油进口总量，不断获得更多讨价还价的筹码。

如今，中国原油进口总额中占比最高的三个贸易国是俄罗斯、沙特阿拉伯和西非国家安哥拉。除了这三大原油供应国，中国还从伊朗、伊拉克和阿曼等其他产油国进口原油，以分散中国原油供应链对单个原油供应国的依赖。

过去几年，中国从沙特阿拉伯的原油进口总量中有一部分转移到了其他产油国，俄罗斯对中国的原油出口总量占中国原油进口总量的比重从5%迅速上升到15%。如今，中国从俄罗斯、伊朗、伊拉克、阿曼等产油国进口的原油比例开始上升，而沙特阿拉伯的原油供应占中国原油进口总额的比例开始下降。

2008年，沙特阿拉伯占中国原油进口总额的25%，现在这一比例已降至15%。与此同时，在国际原油市场上，俄罗斯、伊朗、伊拉克和阿曼等产油国与沙特展开了激烈的竞争，竞相向中国出售原油。

因此，沙特阿拉伯希望扭转中国原油进口总量下降的趋势。然而，国际原油市场各国之间的供应趋势变化并非凭空而来。俄罗斯对中国原油出口总量上升的原因之一是，国际贸易和跨国金融服务之间存在着很强的相关性。过去几年，中国不断加强与俄罗斯的贸易伙伴关系。现在，当中国从俄罗斯购买原油时，它用人民币支付。同时，俄罗斯在国际贸易交易中也使用人民币从中国市场购买商品。

此外，除了商品贸易，俄罗斯政府在过去的六个月里在中国北京设立了俄罗斯银行分行。通过这家银行分行，俄罗斯可以用所持人民币在上海证券交易所购买黄金资产。从这个角度来看，中俄之间的原油贸易有黄金资产的背书。

因此，未来如果沙特阿拉伯仍拒绝接受中国以人民币购买原油，沙特阿拉伯在中国原油市场的地位将日益边缘化。然而，如果沙特接受以人民币购买原油的国际贸易体系，它就必须逐步脱离美元石油的国际贸易体系，并逐步摆脱对美元的依赖。只有这样，沙特才能保持并增加其在中国原油市场的份额。

如果沙特阿拉伯开始接受用人民币购买美元的贸易协定，石油美元的国际贸易体系将逐渐瓦解。未来，原油人民币结算的国际贸易体系将彻底颠覆全球能源市场格局。分析师预计，当这一消息得到证实时，美元汇率可能会大幅走低。

目前，原油贸易人民币结算过程属于公开市场信息，但由于某种原因，西方决策者和媒体机构似乎对国际原油贸易人民币结算体系对全球能源市场的巨大影响视而不见。然而，这一事件很可能在未来某个交易日突然引发外汇市场的一轮剧烈波动，届时美元汇率可能大幅下跌，以美元计价的原油价格将大幅上涨。因此，分析师建议投资者在其投资组合中配置10%的贵金属资产，以避免可能的市场风险。