独立实验室数量激增 第三方医学诊断寡头格局显现

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独立医学实验室的数量激增

中国的独立医学实验室真正开始于21世纪初，2001年广州金地检验首次将独立医学实验室模式商业化，揭开了中国独立医学实验室的发展历程。从那以后，尽管这个数字增长缓慢，但每年都以超过50%的高速度增长。

根据前瞻性产业研究所发布的《2017-2022年中国第三方医学诊断行业市场前景及投资战略规划分析报告》，数据显示2001年中国仅有2个独立医学实验室，2016年增加到468个，其中235个通过了iso15189《医学实验室质量和能力的特殊要求》(iso15189是目前国内医学实验室认可标准的最高水平。 截至2017年2月底，中国国家合格评定认可委员会(cnas)认可的医学实验室有243个，同比增长13.58%。

图表1:2001年至2016年中国独立医学实验室数量的增长(单位:家)

资料来源:未来工业研究所

中国的独立实验室是寡头垄断的

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目前，中国有数百个独立的医学实验室，主要集中在发达的沿海地区。上海、北京、广东、浙江和江苏省的独立医学实验室数量占近50%，整体竞争格局仍分散在全国，初步集中在地区。

从企业层面来看，国内独立医学实验室主要集中在四家企业:迪安诊断、金隅、阿迪康和高辛金奎大。这四家连锁实验室占据了大部分市场份额，而其他则是区域性的非连锁或专业(分子诊断)实验室。中国一些综合性检测机构也参与了第三方医疗检测业务，中国检测就是其中之一。

具体来说，金场测试将在未来集中于肿瘤、生育力和微生物测试；艾迪康是中国第一家跨区域连锁医学实验室；院长诊断是一种“代理+服务”的商业模式，已经涉及到临床实验、司法鉴定等检验领域。截至2016年底，广州金隅已完成29个城市的布局，爱迪康已完成15个城市的布局，迪安已完成22个城市的布局，高辛金奎大已完成8个城市的布局。

图2:中国独立医学实验室龙头企业各方面比较

资料来源:未来工业研究所

寡头格局出现了，预期集中度将会提高

从美国独立实验室结构来看，quest和labcorp拥有68%的市场份额，两极结构已经形成。相比之下，中国的独立医学实验室正处于快速扩张时期，扩张以收购为主，以并购为辅，以提高行业集中度。

根据2016年的销售数据，金域检测的收入约为31亿元，Adicon约为20亿元，Dean Diagnostics约为14亿元，市场份额分别约为32.5%、21%和14.8%，前五名占总收入的68.7%，相当于美国前二名的市场份额。预计集中度的提高将是未来的必然趋势。

图表3:2016年中国独立医学实验室市场份额(单位:%)

资料来源:未来工业研究所

作者:朱倩(未来网络高级行业研究员和分析师)

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