欲60亿收购Dendreon 南京新百目标细胞治疗领域行业龙头

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每个记者谢欣

11月29日晚，南京新百(600682，股票咨询)(600682，sh)宣布拟收购石鼎港的主要经营资产石鼎港的资产，以及美国生物医药公司dendreon的所有权。本次收购成交价为59.68亿元，相关项目不超过25.5亿元。

Dendreon拥有provenge，这是美国fda批准的第一种细胞免疫治疗药物。对于南京新百来说，随着普罗旺斯成为抗癌药物的“王牌”和脐带血干细胞储存业务的预先布局，南京新百未来的目标是成为a股细胞治疗领域的领先企业。

计划收购60亿种重抗癌药物

根据交易计划，南京新百拟通过发行股票购买资产的方式，从控股股东三宝集团手中收购石鼎港100%的股权。事实上，这笔交易的目标是石鼎港的主要营运资产——登登。此次收购的交易价格为59.68亿元，南京新百将以33.11元的价格向三电集团发行1.8亿股股份。

此外，南京新百计划向不超过10家特定投资者发行股票，以筹集不超过25.5亿元的配套资金。上述资金拟用于前列腺癌治疗药物provenge在中国的建设和运营，provenge在早期前列腺癌中的应用，以及抗原pa2024(前列腺癌特异性抗原)的定位，并支付本次交易的中介费。

同时，三电集团承诺，如果该交易在2018年完成，石鼎港扣除2018年、2019年和2020年非经常性损益后的净利润分别不低于5亿元、5.6亿元和6.28亿元。

公告显示，石鼎港2015年、2016年和2017年前三季度的收入分别为18.2亿元、20.4亿元和17.7亿元，同期净利润分别为2.93亿元、4.25亿元和3.68亿元。

收购登达是三电集团今年完成的重量级收购海涛。今年6月底，三电集团以8.199亿美元的基本对价完成了对登达的收购。此次收购价格为8.199亿美元，加上收购的中介费和财务费用，以59.68亿元人民币的价格转让给南京新百，三宝集团几乎以公平的价格将树突状细胞植入上市公司。

树突状细胞的核心产品是provenge，这是美国fda批准的第一种细胞免疫治疗药物，也是目前治疗晚期前列腺癌的唯一细胞免疫治疗药物。据了解，目前普罗旺斯主要用于晚期前列腺癌。南京新百表示，provenge在早期前列腺癌中的应用项目旨在将provenge与前列腺癌主动监测项目相结合，将provenge的适应症扩大到前列腺癌前期，扩大目标患者人群，使更多患者受益。

目前，三力集团及其联合行动在南京共持有103.68亿股股份，占上市公司总股本的33.10%。本次交易完成后，三电集团及其一致行动将持有上市公司股份共计5.48亿股，占总股本的42.43%(不含为筹集配套资金而发行的股份数)，三电集团仍将是南京新百的控股股东。

南京新百瞄准细胞疗法的龙头

据医药行业专业信息和战略咨询公司IMS Health 2016年发布的全球癌症趋势报告显示，全球抗癌药物市场在过去五年的复合年增长率为7.4%，未来五年抗癌药物市场将保持这一上升趋势，到2020年全球抗癌药物市场将达到1500亿美元。在中国，国家癌症中心今年2月发布的最新癌症数据显示，中国每年新增癌症病例429万，占全球新增病例的20%，死亡281万人。癌症预防和控制已经成为中国的一个重要公共卫生问题。

《全国商报》记者注意到，在实体百货业的压力下，事实上，南京新百早在几年前就已经开始转型和大健康的战略布局。2016年，南京新百收购新加坡上市公司康生人寿20%的股份，并在东南亚开展脐带血储存业务；今年年初，南京新百完成了对山东脐带血银行、中国领先的居家养老企业安康通和以色列领先的居家养老企业纳塔丽的收购。此外，南京新百还参与了中国脐带血银行企业集团、凡迪基因和徐州肿瘤医院的资金收购。

对于南京新百来说，此次交易完成后，上市公司将进入生物制药领域的热门方向和技术前沿——肿瘤细胞免疫治疗行业。南京新百表示，通过此次收购，上市公司可以利用普罗旺斯的品牌效应进入美国和中国的细胞免疫治疗领域。南京新百表示，通过此次交易，公司将拥有国际领先的符合fda标准的肿瘤细胞免疫产品和生产工艺。结合丹德瑞的R&D经验、生产能力和多年的市场经验，上市公司有望搭建一个广阔的细胞治疗平台，巩固上市公司在医疗保健和养老领域的发展。业内人士透露，南京新百的未来目标是打造细胞治疗领域的领先企业。

来自南京新百的人士表示，南京新百旗下的养老业务拥有大量老年客户，而普罗旺斯的目标是前列腺癌，这是一种在老年男性中高度流行的恶性肿瘤。脐血干细胞的储存有可能成为未来细胞免疫治疗的来源和基因治疗的载体。" provenge的细胞免疫疗法与上市公司的现有业务有很强的客户协同作用和业务协同作用."南京新百还在计划中表示，凭借其在国内大型健康产业积累的经验，可以使普罗旺斯在中国的推广过程更加顺利。

南京新百2017年前三季度主营业务数据显示，医疗护理业务总收入超过8亿元，毛利率约为30%；脐带血储存业务收入8亿元，毛利率超过70%。近两年新的脐带血储存和保健业务为南京新百带来了新的利润增长点。

编辑朱昱