碧桂园拟发美元优先票据 以提早赎回2019年票据

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人民网(603000)7月18日电(实习生尹)今日，碧桂园宣布，拟向机构投资者发行美元优先票据，并拟利用净收益提前赎回2019年票据和一般营运资金。

根据公告，碧桂园已任命高盛(亚洲)有限公司和德意志银行为联合全球协调员，高盛(亚洲)有限公司、德意志银行、中国银行(601988)、汇丰银行和CICC港证券为拟议票据发行的联合牵头经理和联合簿记员。

根据美国证券法的规定，碧桂园发行的美元优先票据将在国际上出售给美国以外的非美国人，不会在香港出售给公众，但将在新加坡证券交易所上市和报价。但是，碧桂园没有公布具体的发行时间、票据发行额度、截止日期等信息。

据了解，碧桂园已多次在SGX发行美元优先票据，最近一次是2016年12月7日发行的3.5亿张10年期票据，是公司历史上同年发行的债券中成本最低的一张。目前，摩根大通(中国)、德意志银行和其他评级机构对碧桂园保持“增持”评级。

2017年上半年，多家机构的统计数据显示，碧桂园在房地产企业销售额中排名第一。基于其出色的销售业绩，预计发行高级票据将有助于优化债务结构，确保稳健的财务运作。金融结构的改善也有利于其未来的发展。