2016年我国动力电池PACK行业发展现状及竞争分析（多图）

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动力电池组是指基于车辆段客户不同车型的个性化需求，对动力电池bms方案、热管理、空房间大小、结构强度、系统接口、ip等级和保护进行定制化研发设计，通过各种成熟技术的交互使用，实现动力电池组各模块的有机结合，从而保证核心储能装置的安全性和稳定性，有效提升动力电池系统和不同厂家的性能。

中国包装工业发展现状

中国动力电池组业务起步较晚，技术水平落后于日本和韩国。然而，中国动力电池生产规模正在逐年增加，预计2017年容量增长率约为68%。

随着动力电池行业的发展逐渐走向成熟，中国动力电池组行业也在不断增长，特别是2015年，行业增长率达到229.5%，产能也超过300亿元，达到346.9亿元。2016年，行业市场规模为453.1亿元，同比增长30.6%。

图表1:2011-2016年中国电力(600482)电池组行业市场规模趋势图(单位:亿元，%)

资料来源:未来工业研究所

中国包装行业的竞争格局

根据市场供应的区域分布，我国约有100家动力电池组企业，主要分布在华东地区，占50%以上。主要原因是动力电池是新能源汽车的核心部件。根据汽车制造商的零库存管理方法，电池工厂需要围绕汽车公司建立工厂，以便快速响应客户。华东包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、山东等省市，是中国汽车制造业的核心区域。该地区主要汽车企业有SAIC (600104，诊断股)、上海申沃、苏州金龙、南京金龙、安凯客车(000868，诊断股)、厦门金龙、厦门金金、东南汽车和江淮汽车

图表2:2016年动力电池组行业区域分布(单位:%)

资料来源:未来工业研究所

从企业竞争格局来看，目前我国参与动力电池组行业的企业主要有三类:电池企业、整车企业和专业第三方电池组企业，其市场份额目前分别为60%、20%和20%。

图表3:中国动力电池组行业市场结构(单位:%)

资料来源:未来工业研究所

主要竞争对手的代表性企业如下图所示:

图4:中国动力电池组行业代表性企业

资料来源:未来工业研究所

从各个竞争主体的竞争力来看，不同的竞争主体在市场、经济规模和技术上各有优势，在行业成长阶段具有一定的市场竞争力。具体分析如下

图表5:不同竞争对手的优势比较

竞争性科目

优势

电池企业

优秀的电池生产企业可以通过空延伸产业链，扩大利润，并根据自身的品牌优势在营销上具有一定的先发优势。

汽车企业

建立你自己的bms团队，掌握bms和包装技术，并自己提供动力电池。一方面，过度依赖供应商是可以避免的；另一方面，在目前国内包装制造商整体实力参差不齐，行业标准尚未确立的情况下，实力雄厚的汽车企业可以通过自主供货来保证整车的整体质量。

第三方包装企业

第三方包装企业通常具有技术优势。这些企业经过早期技术积累，在动力电池组定制设计和bms解决方案方面具有很强的竞争力；此外，由于专业化和长期与需求方打交道，理解动力电池系统定制需求的能力很强；第三点是专业的第三方包装企业是行业未来的发展趋势，而行业分工实现规模化是各行业成熟发展的表现。

资料来源:未来工业研究所