蓝思科技回应弃购事件：实控人考虑增持可转债

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记者夏子航编辑邱江

尽管有一些网上投资者放弃购买约6亿元人民币的“插曲”，兰斯科技(300，433，股票咨询)完成了48亿元可转换债券的发行。针对相关问题，兰斯科技13日回应称，实际控制人考虑了在二级市场增持可转换债券的其他方式。

多种原因导致6亿元被放弃

兰斯科技13日晚披露了公开发行可转换公司债券的结果，12月12日完成了网上认购支付。

根据此前公告，公司发行的48亿元可转换债券中，约有6.5亿元优先配售给原股东，占发行总额的13.54%；首次网上发行41.4999亿元，占本次发行总额的86.46%。网上投资者的认购已经成为发行的焦点。根据披露的网上中奖支付，网上投资者支付认购金额约为35.426亿元，网上投资者放弃认购金额约为6.073亿元。此次放弃购买的比例约占总金额48亿元的12%，属于安全类。

根据规定，网上投资者放弃认购的可转换债券和因结算参与人资金不足而无效的可转换债券由主承销商承销。最终，主承销商承销的可转换债券约为6.073亿元，承销比例为12.65%。

科技秘书长彭表示，一些网上投资者放弃了购买，这是意料之中的，也是可以理解的。他认为:一方面，由于不可控因素，公司控股股东的资金不能完全认购优先配售债券，客观上导致网上发行份额增加，中标率上升。一些投资者误解为大股东对债券前景不乐观；另一方面，近期整体市场形势不太好，股价回调，参与可转债认购的短期获利效应消失，也使得部分投资者热情降低。

实际控制人想在二级市场增加可转换债券

兰斯科技发行的48亿元人民币可转换债券曾引起轩然大波。

科技(香港)有限公司(以下简称“香港”)和长沙群信投资咨询有限公司(以下简称“长沙群信”)分别为科技的第一大股东和第二大股东，分别持有75.17%和7.33%的股份，均由周群飞和郑控制。

根据“公开发行可转换公司债券”中规定的原股东优先配售比例，兰斯港拥有“兰斯可转换债券”发行总额的75.17%的优先配售权。如果100%参与配售，香港兰斯将配售36.08亿元。；长沙群信拥有本次发行总额7.33%的优先配售权。据了解，长沙群信已于12月8日全面行使优先配售权，并参与独立认购兰斯可转换债券。

兰斯在这个过程中遇到了问题。兰斯科技表示，由于现行法律法规和相关政策，香港兰斯作为海外法人，对海外控股股东行使可转换债券优先配售权没有明确的法律支持，香港兰斯涉及的认购金额巨大。虽然有关部门一直通过各种努力尽可能表示支持，但未能及时获得相关批准，香港兰斯只能放弃可转换债券的优先配售权。

12月13日，兰斯科技在互动平台上回答了投资者关于可转债认购的问题，表示公司实际控制人将考虑通过其他方式增持二级市场可转债，未来如有相关进展，将以公告形式披露。

兰斯科技目前正处于双玻璃机遇时期。据披露，兰斯科技发行的可转换债券募集的资金将用于消费类电子产品外观保护玻璃和窗户保护玻璃的建设项目。两个项目投产后，将分别形成1.5亿块消费类电子产品外观防护玻璃的生产能力和7000万块2.5d和3d窗户防护玻璃产品的生产能力。