百万辆时代来临 新能源汽车产业发展将转向市场驱动

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据业内人士透露，2018年，在补贴衰退加速、外国品牌进入、双点政策开放等多种因素的影响下，中国新能源汽车产业将由政府推动走向市场。

中国新能源(600617)汽车产业已初具规模，涌现出一批具有国际竞争力的龙头企业。业内人士预测，2017年中国新能源汽车销量将达到70万辆，预计2018年将超过100万辆。随着产业补贴政策的不断调整，新能源汽车产业的支持方向开始向“扶优强”转变，产业进入全面调整升级阶段。据业内人士透露，2018年，在补贴衰退加速、外国品牌进入、双点政策开放等多种因素的影响下，中国新能源汽车产业将由政府推动走向市场。

欢迎来到一个快速发展的时期

中国汽车工业协会助理秘书长徐海东在接受《中国证券报》采访时表示，按照目前的增长速度，2017年新能源汽车的销售目标应该达到70万辆。据估计，2018年新能源汽车的销售增长将保持在40%-50%，明年新能源汽车的销售将超过100万辆。

据中国汽车工业协会统计，2017年11月，新能源汽车销量为11.9万辆，同比增长83%，月产销量创历史新高；1月至11月，新能源汽车销量为60.9万辆，同比增长51.4%。

2017年，国家出台了一系列新能源汽车相关政策，涉及补贴、基础设施、宏观规划、技术研发等。，推动实现《中国制造2025》和《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》的重要战略目标。其中，2017年9月发布的《乘用车企业平均油耗与新能源汽车积分并行管理办法》(简称“双积分政策”)被普遍认为奠定了中国新能源汽车产业的未来格局。该政策将于2018年4月1日开始实施，正式评估将于2019年开始。

中国汽车工程学会常务副会长张金华在接受《中国证券报》采访时表示，在双点政策实施后，新能源汽车行业将通过积分制迫使企业加快电气化改造，政府补贴将逐步取消，这将通过市场调节鼓励新能源汽车的发展。

国家产业补贴政策正在加速退出，2020年后，新能源汽车补贴将完全取消。这也意味着政府主导的培育市场模式即将结束，企业主导的培育市场新阶段即将开启，市场将很快面临后补贴时代带来的考验。

据业内人士称，由于电池成本高和充电基础设施落后，新能源汽车在后补贴时代仍处于弱势地位。市场预测，到2025年，新能源汽车将实现与燃油汽车相同的购买经济性，未来3-8年，新能源汽车产业的发展仍需要持续的政策支持。张金华说:“随着补贴的加速取消，我们应该继续对纯电动汽车和插电式混合动力汽车保持一定程度的税收优惠。”取消补贴和保留税收将有助于新能源汽车产业的持续健康发展。”

随着国家关于禁止销售燃油汽车时间表的研究计划提上日程，长安、BAIC等自主品牌也抛出了禁止销售传统燃油汽车的时间表。自2017年以来，吉利、长安和长城等越来越多的企业加快推出混合动力汽车，以应对平均油耗的挑战。业内人士预测，基于自身技术积累和优势，加快不同类型混合动力电动汽车技术和车型的布局，将成为各大汽车企业实现节能减排目标的共同选择。

作为战略性新兴产业，新能源汽车的投资驱动作用正在显现。根据批准的新建纯电动乘用车企业投资规模和产能规划，总投资约为328亿元，计划产能为91万辆，每万辆投资约为3.6亿元。根据《2016年中国新能源汽车产业发展报告》中投资规模的计算方法，预计到2020年，新能源汽车的产能将达到200万辆，可带动包括新能源汽车、动力电池、电机和充电桩在内的直接投资规模增长1.43万亿元。

中国汽车技术研究中心首席专家刘斌认为，国家发改委和工业和信息化部有望在下一步提高新纯电动汽车的投资门槛。预计在企业研发、资金实力和可持续发展需求持续增加的同时，地方政府也将加强工业发展的标准化。预计新申请者将更难获得批准，但具有技术和可持续发展能力的企业将继续进入。

新能源汽车已进入全球快速发展时期，全球各大汽车公司已将产业战略重点转移到以新能源汽车为核心的新技术路线上。例如，通用、福特、戴姆勒、宝马、大众等。都提出了发展新能源汽车的中长期规划。据预测，2018年将出现大量新车型。此外，随着汽车制造新力量产品研发的加速，传统汽车企业的资源进一步向新能源汽车倾斜，新能源汽车企业和产品开始进入优胜劣汰的过程，现有的竞争格局正在被打破和重塑。

动力电池企业的绩效差异

新能源汽车产业的巨大需求有力地推动了动力电池的技术进步和产业规模的扩大。目前，中国电池产业的规模已经达到世界第一，整体水平位居世界前三；中国的动力电池产业链，尤其是正负极电池材料，保持着国际市场份额的第一位。一些动力电池企业已经进入世界著名汽车企业的供应链系统。

从产业发展的角度来看，中国已经形成了四大动力电池产业集群，主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、中原和京津地区。据公开数据显示，250多家动力电池企业开展了动力电池的研发和产业化，投入工业资金1000多亿元。

数据显示，今年以来，工业和信息化部共发布了11批推荐车型，其中包括3113款。从推广目录的电池分类来看，磷酸铁锂和锰酸锂仍是客车电池的主要类型，其中磷酸铁锂占74%，纯电动客车比例高达88%；锰酸锂累计占比达到20%，在插电式公交车中锰酸锂占比较高；虽然三元电池已经进入市场，但仍处于研发的早期阶段。就乘用车而言，三元电池已成为乘用车的主流，占2017年的76%。对于特种车辆，三元电池和磷酸铁锂电池分别占据66%和27%的市场份额。从整体技术路线来看，锂离子动力电池仍是R&D未来很长一段时间的主流方向和产业化方向。

由于补贴等关键技术指标的引导，国内电池企业的竞争力得到迅速提升。国内动力电池行业迅速形成了以宁德时报、比亚迪(002594)、郭萱高科技(002074)、深圳BIC、天津李绅为主体的一、二梯队，市场迅速集聚并处于领先地位。目前，仅宁德时代和比亚迪的市场份额就接近50%，前十大企业的市场份额接近80%。

同时，受需求拉动，国内动力电池企业投资继续高速增长，产能继续扩大。产能集中释放导致动力电池产能增速远远高于新能源汽车生产和销售增速，动力电池行业出现供过于求。根据中国化工股份有限公司(601117)和物理动力工业协会披露的数据，2016年动力电池的容量约为101千兆瓦时，而装运量仅为30千兆瓦时。预计2017年动力电池企业总产能将超过230gwh，行业产能过剩问题将不可避免。

联讯证券分析师认为，中国动力电池市场集中度正在迅速上升，结构性产能过剩开始出现。未来，中国锂动力电池市场将进一步集中在优势企业和龙头企业。从产品结构来看，相关政策对动力电池的能量密度要求越来越高。考虑到磷酸铁锂电池在能量密度上的天然劣势，三元锂电池有望得到快速发展。

智能网络连接需要顶层设计

相关政策明确指出，未来汽车企业应坚持发展新能源汽车，同时开展智能网络化汽车技术研究和示范推广工作。

今年以来，智能联网汽车进入快速发展阶段，国内许多企业率先实现了汽车的智能化和自动驾驶。百度在今年上半年宣布了阿波罗计划，宣布向合作伙伴免费开放无人驾驶技术，加快智能网络化汽车产业的深度融合；阿里开发了中国第一个网络车辆智能操作系统，其应用生态逐步得到改善。

业内人士认为，高级驾驶员辅助系统(adas)有望在2016-2020年得到广泛应用，自动驾驶技术有望在2025年进入市场推广阶段。此外，标准、芯片、终端、应用、测试等。也以多种方式发挥作用。基于中国自主lte-v通信的v2x正在加速发展:大唐集团首款支持lte-v技术的芯片级商用产品ptvl3000成为技术发展的重要推动力；东软、星运互联网等公司推出的双模v2x通信终端有助于行业和汽车网络的融合。

中国汽车工程学会副秘书长龚伟杰在接受《中国证券报》采访时表示，在人工智能、信息安全、激光雷达等领域，对技术发展的需求已经超出预期，其发展进程是可以预期的。推进技术路线图设定的目标；与国外相比，在电子电气架构、智能计算平台和专用芯片方面仍有一定差距，基础数据平台建设仍面临挑战。

东兴证券(601198)分析师认为，自主驾驶和智能汽车只是应用层面的“成果”，驱动这些应用的核心是人工智能和半导体芯片的深层算法。随着电子和智能汽车的快速发展，生产中央处理器和内部存储器的人工智能算法公司和芯片半导体巨头占据了智能网络化汽车价值链的上游。

目前，汽车智能化和自动驾驶技术的关注度正在逐步提高，如何在顶层设计中跟上产业发展的需要，相关的法律、法规和监管措施也已提上日程。“工业和信息化部(MIIT)目前正在加强顶层设计的协调，推动智能网络化车辆创新建设的持续改进。作为一个新生事物，智能联网车辆的现行法律法规需要改进，国家一级正在进行协调，以加快制定适应智能联网车辆发展的相关管理制度。”工业和信息化部装备产业司相关负责人近日对《中国证券报》记者表示。

业内人士指出，在新能源汽车和智能联网汽车稳步发展的基础上，将根据行业新阶段的特点对政策进行技术调整。相关部委和地方政府将继续研究和完善相关政策。预计2018年将陆续出台投资、税收、补贴和行业管理等重要调整政策。