中兴通讯事件激发“中国芯”行情 概念股怒放

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[编者按]美国商务部16日晚宣布，美国政府将在未来7年内禁止中兴通讯(000063)从美国企业购买敏感产品。《人民日报》的评论指出，“缺乏核心和灵魂”的问题再次成为人们面临的严峻问题。正如评论所说，核心技术不能靠施舍来，也不能用金钱来购买。下半年中国经济发展的重点是实现高质量发展和核心技术自主创新。这是一条很长的路，但是如果你用心去做，你就会达到目标。

每个记者刘海军，每个编辑过的文章，

在中美贸易摩擦的背景下，美国对中兴的禁令引发了诸多讨论。然而，与情绪化的报道和讨论相比，营利资本给出的答案似乎更客观。

4月17日，正如许多西方人心目中的英雄恺撒所说，“骰子已经掷出来了。”面对当前芯片缺口的客观事实，受中兴通讯解禁消息的影响，a股下跌，上交所50指数跌破其仓位。

4月18日，正如许多中国人心中的圣人所说，“我不知道今天的新人是什么。”。市场显示出V型反转，芯片概念显示出每日的极限，就像牛市一样。

美国发布了对中兴通讯的禁令

当地时间4月16日，美国商务部长罗斯(Ross)宣布，中国电信设备制造商中兴通讯(ZTE)因违反美国政府制裁禁令，将被禁止在7年内从美国市场购买零部件。

受此影响，中兴通讯(000063，SZ；00763，香港)18日，a股和h股市场同时暂停交易，称他们正在评估美国商务部拒绝订单的影响。

美国的一项禁令让许多人看到了中国芯片产业目前的弱势。分析人士认为，在中国半导体行业，代工封装测试和存储器集成制造商近30%~40%的资本支出是从美国购买半导体设备，而20%~30%的设备在中短期内无法被其他国家设备工厂的产品所替代，而这些代工封装测试公司也将其收入的20%~30%出售给美国客户。一旦这一双边禁令生效，将对中国的铸造、包装和测试行业造成沉重打击，未来三年的收入影响可能超过30%。据媒体报道，中兴通讯约25%~30%的零部件由美国制造商提供。中兴需要高速adc/ dac、3dmimo芯片、调制器、高性能锁相环、中频vga等产品，目前国内还没有能够提供替代品的芯片制造商。

郭进证券(600109)在18日发布的研究报告中指出，如果美国商务部对中兴通讯的许可禁令不能在1-2个月内解决(中兴通讯有大约2个月生产的备件库存)，将对中兴通讯的通信设备和手机业务产生一定影响。美国很有可能将此作为讨价还价的筹码。根据类似的历史案例，在两国政府的干预下，它最终将走向和解。

国内芯片股目前正在上涨

《国家商报》记者也注意到了市场的另一种声音，即许多人认为，对于国内芯片行业来说，美国的制裁将使中国行业更加意识到发展的必要性，这将迫使国内终端电子制造商增加对上游设备、材料、芯片等本土品牌产品的采购，与该行业相关的投资和政策支持将更有前景。

也就是说，有“危险”也有“机会”。

“中兴事件”是中国芯片产业实现自主控制和国内替代的契机。在这种认知下，结合新闻的刺激，在周三的V型反转行情下，特别是下午，芯片概念股全线活跃，国内芯片概念股上涨7.5%，其中20只股票收盘涨停，包括兴森科技(002436)、台基(300046)、杨明电路(300739)、赵思伟(600460，咨询股)、京生机电(300316，咨询股)和上海新阳在整个概念股中，除元网股(002161)和中兴外，共有69只股票停牌，其中52只股票上涨超过6%。

交易量方面，紫光国鑫(002049，诊断股票)、中科曙光、兰斯微、纳威福(002405，诊断股票)、Inspiron Information(000977，诊断股票)等。分别售出42.2亿元和33.6亿元。，31.8亿元，28.5亿元，25.0。

郭进证券在18日发布的研究报告中也提到，“美国云计算领域的可能限制对国内云计算产业发展的整体影响非常有限，我们将继续看好国内云计算产业的快速发展。”与此同时，中美贸易摩擦，特别是对高新技术的限制，进一步凸显了自主性、可控性和网络安全的重要战略价值。建议将重点放在自主可控和网络安全领域。”

编辑朱昱