FX168金融市场日报第1542期(2017年6月2日)

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对前一交易日市场状况的回顾

Adp表现出色，支撑了美元的反弹，市场在等待非农就业报告。国际金价下跌，欧美股市双双上涨，国际油价小幅上涨。在这个交易日，市场密切关注美国非农就业的表现。外汇:欧元兑美元收于1.1212；英镑兑美元收于1.2878；澳元兑美元收于0.7372；美元兑日元收于111.35；美元/加元收于1.3513；美元兑瑞士法郎收于0.9715。大宗商品:现货黄金收于每盎司1265.26美元；纽约商品交易所黄金期货收于1270.1美元/盎司；现货银收于17.26美元/盎司；Comex白银收于每盎司17.281美元；布伦特原油收于每桶50.63美元；纽约商品交易所原油收于每桶48.36美元。欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘上涨135.53点，涨幅0.65%，至21144.18点；标准普尔500指数收盘上涨18.26点，涨幅0.76%，至2430.06点；纳斯达克指数收盘上涨48.31点，涨幅0.78%，至6246.83点。泛欧斯托克600指数上涨0.4%，意大利富时mib指数上涨1%，英国富时100指数上涨0.32%，德国dax指数上涨0.4%，法国cac指数上涨0.66%。

在经济数据方面，北京时间周四(6月1日)20: 30，被称为小型非农产业的adp就业报告显示，5月份美国adp就业人数增加了25.3万人，表明美国就业市场的复苏势头依然强劲。数据显示，5月份美国adp就业人数增加了253，000人，预计将增加185，000人。先前的值被修改为增加174，000，初始值增加177，000。

货币市场

在最后一个交易日的纽约时段，欧元兑美元的开盘价为1.1218，在时段内波动范围较窄，在尾盘波动在1.1216左右。从技术角度看，macd红色动能柱开始扩张，kdj指标进入超买区，表明汇率上行压力加大。初始上游阻力为1.1245，进一步阻力为1.1278，更关键的阻力为1.1300。对向下汇率的最初支持是1.1190，进一步的支持是1.1168，更关键的支持是1.1135。

在此期间，英镑/美元的开盘价为1.2888英镑，在此期间，英镑/美元进行了横向整合，在尾盘交易中，英镑/美元的开盘价约为1.2880英镑。从技术角度来看，macd绿色动能柱稳步收缩，kdj指标向上逼近中线，表明汇率下行风险最近有所减弱。汇率上升的初始阻力为1.2919，进一步阻力为1.2959，更关键的阻力为1.3005；对向下汇率的最初支持是1.2833，进一步的支持是1.2787，更关键的支持是1.2747。

美元兑日元在此期间开盘价为111.36，在此期间略有波动，并在尾盘约为111.37。从技术角度来看，macd绿色动能柱继续萎缩，kdj指标向上偏离超卖区域，表明短期汇率有望迎来一波反弹。汇率的初始阻力位为111.65，进一步阻力位为111.96，更关键的阻力位为112.44；对向下汇率的最初支持是110.86，进一步的支持是110.38，更关键的支持是110.07。

股票市场

标准普尔500指数、纳斯达克指数和道琼斯工业平均指数周四(6月1日)均创下收盘新高，此前一系列经济数据显示美国经济加速增长。道琼斯工业平均指数收盘上涨135.53点，涨幅0.65%，至21144.18点；标准普尔500指数收盘上涨18.26点，涨幅0.76%，至2430.06点；纳斯达克指数收盘上涨48.31点，涨幅0.78%，至6246.83点。纽约证券交易所的涨跌比为4.73:1；纳斯达克市场的涨跌比为3.03:1。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为68.9亿股，过去20天的平均日成交量为67.2亿股。市场全面走强，S&P 11大类股上涨，其中原材料类股和健康保险类股分别上涨1.09%和1.18%。Hpe股价下跌6.9%，至17.52美元，这是S&P 500指数的最大拖累，此前该公司公布季度营收大幅下降。网络安全公司帕洛阿尔托网络公司(Palo alto networks)股价上涨17.2%，至138.99美元，创下四个月新高，此前该公司的盈利预期高于市场预期。

加拿大主要股指周四(6月1日)升至一周多以来的高点，多数板块上涨，能源股和金融股领涨。在一家有影响力的投资公司表示其股价可能翻番后，黑莓股价飙升。多伦多证券交易所标准普尔/多伦多证券交易所综合指数今天收盘上涨120.00点，至15469.91点，涨幅0.78%，为5月23日以来的最高收盘水平。前十名中有八只股票收盘上涨，能源股上涨1.1%，金融股上涨0.7%。黑莓的股价今天攀升了近8%，引领了涨幅。香橼研究公司表示，黑莓24个月后的目标价格是20美元，因为预计黑莓安全和其他软件技术应用的增长将有助于公司盈利。

欧洲股市周四(6月1日)小幅上涨，意大利蓝筹股领涨。意大利发布的经济增长数据好于预期，这有助于市场摆脱该国的政治担忧。泛欧斯托克600指数上涨0.4%，意大利富时mib指数上涨1%，英国富时100指数上涨0.32%，德国dax指数上涨0.4%，法国cac指数上涨0.66%。本周跌幅居前的意大利银行股上涨1.2%，汇丰控股提高目标价后，裕信银行上涨0.6%。西班牙第六大银行大众银行股价下跌17.7%。

债券市场

周四(6月1日)，美国短期政府债券收益率达到至少一周以来的最高水平。美国公布的强劲私人就业数据提振了美联储今年将进一步加息的预期。然而，美国周五发布就业报告前的谨慎情绪限制了这一趋势。基准的10年期国债在周三收盘时下跌了5/32，收益率分别为2.217%和2.198%。Adp数据将两年期至30年期债券的收益率推高至每日高点。三年期债券收益率触及1.465%的周高点，两年期债券收益率升至1.314%的八天高点。然而，市场是短暂的，收益率很快稳定下来，但只是在尾盘略有上升。在周五美国公布5月非农就业报告之前，受美国政治不确定性的影响，市场充满了谨慎。公共债务收益率在下午下降，并回落至接近每日低点。此前，路透社获悉，白宫文件显示，美国总统特朗普将宣布退出《巴黎气候协议》，特朗普很快发表了官方声明。

欧元区债券市场在周四(6月1日)遭遇了一些抛售压力，因为许多国家都在竞购公共债务，但基准公共债务收益率并未脱离本周早些时候触及的几个月低点。周四，德国10年期国债收益率上升了2个基点，至0.32%，但随着交易日的开始，收益率回落至0.30%，接近周三触及的一个多月以来的最低水平0.286%。西班牙债券收益率上升2个基点，至1.55%，但仍接近周三触及的4个月低点。法国可比债券收益率上升1个基点，至0.73%，周三触及1月3日以来的最低水平0.705%。法国和西班牙周四出售了约130亿欧元的公共债务，这推高了二级市场的欧洲债券收益率，因为投资者为新债腾出了空间。西班牙发行了三批债券，总额为46亿欧元，其中包括2030年到期的通胀保值债券以及2021年和2026年到期的债券。法国在2027年、2032年和2039年出售的债券的到期日略高于80亿欧元。

周四(6月1日)，中国银行间债券市场现货债券收益率在窄幅波动，而国债期货继续呈现强劲趋势。在一级市场上，中国进出口银行上午发行的三年期、五年期和十年期固定利率债券分别以4.3207%、4.3923%和4.4671%的收益率中标，对应的投标倍数分别为2.64倍、2.83倍和3.71倍。就市场资本而言，周四早盘，中国银行间市场收窄，大银行和股份制银行表现谨慎。今天，中国人民银行在公开市场进行了总额为1000亿元人民币的反向回购操作，其中7天700亿元人民币，14天300亿元人民币。基于这一计算，到期日连续第二天被完全对冲。据路透社统计，本周公开市场共有3300亿元的反向回购到期，其中1000亿元的反向回购今天到期。

商品市场

国际现货市场在周四(6月1日)早盘以1268.09美元/盎司开盘后，金价略有波动，随后反弹并上涨，达到1270.34美元/盎司的盘中高点，然后回落。在欧洲，金价上下波动，一路下跌。它在盘中大幅下跌，触及1，261.11美元/盎司的盘中低点，然后再次反弹。金价上下波动。美国市场的黄金价格继续上涨，在盘中交易中强劲上涨，然后回落，最后收于1，265.26美元/盎司。

周四(6月1日)，国际现货市场早盘开盘价为1，268.09美元/盎司，最低跌至1，261.11美元/盎司，最高上涨至1，270.34美元/盎司，收于1，265.26美元，下跌2.83美元或0.22%。

纽约商品交易所8月黄金期货周四(6月1日)下跌5.3美元，至每盎司1270.1美元，跌幅0.24%。

周四(6月1日)，美国7月份wti原油期货收涨0.04美元或0.08%，至每桶48.36美元。布伦特原油8月份期货周四收于每桶50.63美元，下跌0.13美元，跌幅0.26%。美国原油库存对油价的急剧下降带来了罕见的好处，但市场仍对现有减产行动的提振效果持怀疑态度。多头缺乏信心和美元反弹限制了油价的上行。美国Wti原油期货触及每桶49.17美元的盘中高点，而布伦特原油期货触及每桶51.45美元的盘中高点。

关注这个交易日

欧元/美元

关键数据:美国非农业。北京时间本交易日20:30，美国将公布5月份非农就业人口的变化，市场预期将较之前的21.1万人增加18.2万人。失业率预计将保持在4.4%不变。同时，市场预期平均小时工资率将增长0.2%，年工资率将增长2.6%；前者分别增加了0.3%和2.5%。

近期趋势:温和交易。欧元/美元昨日小幅下跌，但总体形势仍然偏高。1.1105的汇率支撑完好无损，短期内仍担心1.13关口的考验。与之前的数值相比，当天的非农业预测相对温和。如果实际数据与预测相似，市场将关注薪资表现，因为当美联储考虑加息前景时，通胀水平仍是焦点。

贵金属

金色的

近期趋势:上升趋势仍然存在。在达到1271.78的目标后，金价昨日收盘小幅走低，但整体震荡上行趋势依然存在。前面提到的1245.54仍保持不变，短期内仍不排除进一步上涨的可能性，但盘中走势将取决于非农表现。

银

近期趋势:支撑位上升。尽管白银价格昨日下跌，但它受到了长期阴影的影响，其支撑位从之前提到的16.85上升至16.97，而其上行目标仍是17.60。然而，白银的盘中表现基本上取决于非农业业绩。

就经济数据和金融事件而言，周五(6月2日)的重点是:

欧元区4月17:00生产者价格指数

20:30加拿大4月贸易账户

4月20:30美国贸易账户

20:30美国五月份非农就业人口的变化&失业率

2017-06-02