＂新包商银行＂来了！万亿城商行参股 股权比例曝光

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承包商银行处置的更多细节正在逐步披露！尚辉银行参与成立“新宝商银行”，并计划收购宝商银行的四家分行。

2月6日晚，在港上市的尚辉银行宣布，计划参与在内蒙古设立一家新的省级法人银行，注册资本为200亿元人民币。具体投资比例为内蒙古自治区金融和国有企业持股50.16%，存款保险基金持股近30%，尚辉银行持股15%，建行子公司建行投资持股5%。

券商中国记者获悉，前述“省级法人银行”(以下简称“新承包商银行”)将承担内蒙古自治区承包商银行的资产和负债。此外，根据公告，尚辉银行还计划收购宝商银行在北京、深圳、成都和宁波的四家分行，以及内蒙古以外的所有资产、负债、相关员工和业务。

目前，上述议案仍需股东大会审议通过，相关的收购和持股计划也需要履行相应的监管审批程序。

有了如此大规模的收购计划，“补充血液”迫在眉睫。早在1月初，尚辉银行就宣布，为了减少上述交易对核心一级资本的影响，计划大规模增加募集资金总额约132亿元，向特定目标发行不超过17.35亿股内资股和不超过6.95亿股h股。

据了解，本次增资计划是根据2018年股东大会对本行董事会的总体授权进行的，无需经股东大会审议通过。此外，尚辉银行还计划到2020年发行不超过200亿元人民币的二级资本债券，以确保资本充足率明显高于监管水平。该提案将在上述股东大会上审议。

分享“新承包商银行”

在尚辉银行的公告下，宝商银行的资产处置计划也披露了出来。

一方面，“新承包商银行”浮出水面。根据尚辉银行的公告，该行计划一次性投资不超过36亿元人民币，并参与在内蒙古自治区发起一个新的省级地方法人金融机构。

具体而言，新设立的银行名称为“某银行股份有限公司”，具体名称须经监管机构和公司登记机关批准。该银行在内蒙古自治区注册，注册资本为200亿元人民币。

就新设银行的出资比例而言，内蒙古自治区金融及国有企业持股比例约为50.16%，存款保险基金持股比例约为29.84%，尚辉银行持股比例约为15%，建行子公司建行金融资产投资有限公司持股比例约为5%。具体持股比例取决于保荐协议和监管机构的批准。

值得注意的是，如果最终方案得以实施，它也将是存款保险基金成立后第一家入股的商业银行。据公开信息，2019年5月，央行出资100亿元设立的存款保险基金公司成立。截至2018年底，存款保险基金专用账户余额为821.2亿元，没有支出和使用。

事实上，早在1月7日，在港上市的尚辉银行就宣布计划参与组建省级法人银行。当时，券商中国记者获悉，内蒙古自治区宝商银行的资产和负债将由一家新成立的银行(即“新宝商银行”)承担，尚辉银行获得了新宝商银行的股权。

尚辉银行在处置承包商银行中获得的这一权利主要是由于前者在承包商银行事件中的损失。“尚辉是宝商银行最大的交易对手之一。在承包商被委托之前，尚辉还有数十亿的银行间存款证和银行间财务管理。损失是肯定的，但具体损失不清楚。”据知情人士透露。

此前，2019年5月底，央行和中国保监会宣布，鉴于承包商银行的信用风险严重，将从现在起接管承包商银行一年，接管小组还委托建行接管承包商银行业务。

2019年8月底，尚辉银行在香港召开中期业绩会议。当被问及宝商银行持有的资产在银行间投资中所占比例时，尚辉银行高管表示，宝商银行正在进行资产清算，尚辉银行涉及的宝商银行债权已得到监管确认和还款担保，部分债券尚待依法偿还。“宝商银行事件对我行的影响有限。目前，我行自身经营状况良好，经营稳定，非信贷资产减值准备充足。”上述高管还指出。

2019年11月中旬，央行发布了《关于2019年第三季度中国货币政策执行情况的报告》，报告显示，宝商银行托管工作进展顺利，第一阶段大额债权收购转让工作顺利完成，第二阶段清产核资工作基本完成。在此基础上，第三阶段的市场化改革和结构调整正在推进。

当时央行有关人士表示，承包银行的风险是通过收购承诺的方式来处理的，这不仅最大限度地保护了客户的合法权益，也打破了法律法规规定的刚性赎回，纠正了一些机构的过激行为，从而加强了市场纪律，促进了金融市场合理的信用分层。“下一步，央行将会同有关部门继续完善宝商银行改革重组方案，积极推进宝商银行改革重组。”

计划收购宝商银行的外部部分

除了参与“新宝商银行”，尚辉银行还在1月初的公告中表示，将收购其他银行业金融机构的部分资产和负债。券商中国记者获悉，宝商银行在内蒙古以外的资产被尚辉银行收购。

对此，尚辉银行也在最新公告中披露了这一点。该行表示，计划收购宝商银行的部分资产和负债，并设立或直接收购宝商银行的四家分行，“以探索城市商业银行的可持续发展之路”。具体内容包括五个方面:

一是尚辉银行于2019年5月24日收购了宝商银行在北京、深圳、成都、宁波的四家分行，以及在内蒙古自治区以外的总资产净值912亿元(账面价值1409亿元)，宝商银行四家分行的业务总值153亿元；

第二，尚辉银行承担的负债相当于上述资产的账面价值。扣除业务价值后，剩余资金(即344亿元)将由存款保险基金和尚辉银行据实结算。

三是尚辉银行接收了宝商银行四家分行和总行派驻当地业务部门和信用卡业务的员工，同时承担了相应的社会保险责任和义务；

四、尚辉银行承担宝商银行四家分行和总行在信用卡业务有效期内签订购买公房、车辆、设备或其他固定资产和服务的合同或协议的权利和义务；

第五，宝商银行和尚辉银行的收购团队共同指定了一家中介机构负责宝商银行的清产核资工作，对宝商银行四家分行、总行在当地的分支机构和信用卡业务截至交易基准日的资产负债情况进行调查，并出具专项报告。

尚辉银行表示，收购交易完成后，将设立四家分行或直接收购宝商银行的四家分行来承接上述业务和员工。

事实上，作为一家资产超过1万亿元的城市商业银行，尚辉银行的异地布局相对有限，仅设立了南京分行。如果能成功地将保商银行的资产、负债和机构纳入内蒙古自治区之外，其跨区域布局无疑将迈出一大步。

目前，除宁波、深圳、成都、北京四家分行外，宝商银行还在内蒙古自治区外发起设立了近20家村镇银行，如吉林九台、贵州毕节、贵州花溪、北京昌平、天津津南、江苏南通等。