山东黄金拟发行H股 募资偿还此前海外收购贷款

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每个记者袁东每个编辑谢欣

山东黄金(600547)近日披露了h股在香港交易所上市的申请材料。作为中国黄金行业的龙头企业之一，山东黄金即将完成在内地和香港的上市。

《全国商报》记者注意到，山东黄金在香港上市筹集资金的目的主要是为了偿还海外收购资产的贷款。然而，山东黄金h股的上市数据并未披露h股发行数量和具体募集资金数额。

此外，随着山东黄金h股的发行，山东黄金将成为继紫金矿业(601899，股票咨询)之后的又一家黄金行业a股+h股上市公司。

登陆香港证券交易所更近了一步

山东黄金寻找第二上市地的消息已经流传了大约一年。2017年初，有媒体报道称，山东黄金将再次寻找第二上市地。

2017年2月，山东黄金宣布投资3000万元成立山东黄金矿业(香港)有限公司，旨在搭建海外矿业投资平台，更快更好地实现公司的贸易、投资、控股和咨询服务国际化战略。2017年12月底，山东黄金正式披露，公司首次公开发行h股的申请材料已被中国证监会接受，山东黄金最终在香港上市。

最后，香港联交所于2018年1月22日公布了山东黄金h股的上市信息。山东黄金表示，根据2016年国内黄金产量，山东黄金是内地和香港上市公司中最大的黄金公司。截至2017年9月30日，山东黄金控制和运营了位于山东省、内蒙古自治区、福建省和甘肃省的12个内陆金矿，并持有贝拉德罗矿的部分权益。

2017年前三季度，山东黄金收入375亿元，利润达到9亿元，收入主要来自销售金锭。此前，山东黄金于2003年8月在上海证券交易所上市。

筹集的资金用于偿还贷款

虽然山东黄金在香港上市有助于其国际化进程，但其在香港上市更具有现实意义，即筹集资金偿还贷款。

根据山东黄金h股上市数据，虽然公司为在香港上市筹集的资金尚未公布，但其目的是全额偿还为收购贝拉德罗而分配的三年期银团贷款，并部分偿还为收购贝拉德罗而分配的三年期银团贷款。

国家商报记者注意到，2017年4月，山东黄金控股股东山东黄金集团有限公司与巴里克黄金公司(以下简称巴里克)签署了战略合作协议。根据战略合作协议，山东黄金和巴里克的公司在各自持有阿根廷金矿50%的股份后，共同优化和提高贝拉德罗金矿的价值。随后，山东黄金集团成为巴里克的重要合作伙伴，包括一系列合作，如开发位于阿根廷和智利边界的帕斯夸-拉马矿。

自收购贝拉德罗完成后，山东黄金与巴里克共同经营了贝拉德罗矿，并于2017年11月根据股份收购协议及财务指标将山东黄金的总价格调整至9.9亿美元。

编辑朱昱