海安农商行招股书预披露 A股IPO排队银行增至18家

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a股上市排队银行又增加了一家。日前，江苏海安农村商业银行提前披露了a股ipo招股说明书，并计划在上海证券交易所上市。海安农村商业银行此次计划发行不超过3.28亿股，募集资金将全部用于补充本行资本，以提高本行资本充足率水平，增强综合竞争力。

《全国商报》记者注意到，截至目前，a股首次上市排队的银行已达18家，其中大部分是城市商业银行和农村商业银行。与2017年仅有一家银行正式登陆a股市场的情况相比，今年a股银行的初始启动进程略有加快。目前，已有两家银行通过了发行审核会议，即郑州银行和长沙银行。

据业内人士称，中小银行热衷于上市，因为迫切需要资本补充。在严格的监管、银行资本充足率和mpa评估下，一些中小银行尤其是城市商业银行和农村商业银行面临着更大的资本补充压力。

去年，还给母亲的净利润超过了5亿元

江苏海安农村商业银行成立于2011年，注册资本10亿元。它是在海安农村合作银行基础上成立的股份公司，其前身是江苏省南通市海安县农村信用合作联社。

经过股权增资、转让等多项变更，截至本招股说明书签署之日，江苏中州房地产有限公司目前持有海安农村商业银行5.00%的股权，江苏苏中建设集团有限公司持有5.00%，渤海国际信托有限公司、江苏阳光(600220)有限公司各持有4.95%，其余150名法人股东共持有53.72%，海安农村商业银行表示本行股权结构分散，存在

从经营业绩来看，海安农村商业银行2017年实现营业收入14.08亿元，净利润5.07亿元。截至2017年底，本行总资产665.28亿元，负债615.90亿元，股东权益49.38亿元。截至2017年末，海安农村商业银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.69%、12.56%和12.56%。截至2017年底，本行不良贷款余额为4.31亿元，不良贷款率为1.46%，近年来呈上升趋势。

截至2018年6月7日，中国证监会的最新信息显示，江苏海安农村商业银行的首次公开发行申请已被受理。目前，包括长沙银行和郑州银行在内的18家银行已通过审批会议，并计划分别在上海证券交易所和深圳证券交易所的中小板上市，目前正在排队等待a股上市，处于正常审批状态。其中，威海商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行、江苏紫金农村商业银行、Xi平安银行、浙商银行、厦门银行、厦门农村商业银行、重庆农村商业银行、亳州杜尧农村商业银行、江苏海安农村商业银行拟登陆深圳证券交易所中小板。

由此可见，a股市场上市的银行主要是城市商业银行和农村商业银行，它们都是中小银行。《国家商报》记者注意到，多家银行的招股说明书中也提到，它们面临资本充足率不足的风险，这些银行的初始融资也用于补充资本。

苏宁金融研究所高级研究员赵青在接受《商业日报》采访时表示，在金融监管下，银行表外业务由表外业务向非标准业务转变，导致银行资本压力加大，许多银行资本充足率下降，面临更大的资本补充压力。因此，许多银行希望通过ipo筹集资金，而目前的上市主要希望补充资本。

商业银行a股上市进程加快

兴业银行(601166)首席策略师乔勇对记者表示，该行现阶段的补充资本金一方面来自近期相关监管要求，另一方面也来自增加信贷资产配置的要求。自2017年以来，《巴塞尔协议》变化不大，但银行面临着大规模风险暴露和新的表外流动性监管以及表外资产管理监管的要求。在相关监管文件中，表中的规定要求增加信贷资产的配置，并穿透资产底部。关于表外外汇管理的新规定要求，有信贷收入权的资产、一些长期非标准资产和不良贷款展期资产应回到表内。相关法规都需要消耗资本，所以核心资本应该补充。从这个角度来看，金融业补充资本是一种真正的需求。同时，为了去杠杆化，自2017年以来，银行积极减少银行间资产，增加信贷资产，这也导致银行高资本消耗业务资产增加。乔总认为，总的来说，银行上市是补充一级核心资本的最直接手段。

从目前18家商业银行排队购买a股的情况来看，其中2家已经通过发行审核会议，9家已经提前披露和更新，5家已经反馈，2家已经接受。与2017年相比，2017年只有张家港银行(002839)一家银行正式登陆a股进行首次公开发行，而成都银行(601838)于当年年底通过审计会议，于2018年1月正式登陆a股。可见，今年以来，商业银行a股ipo进程相对加快。

赵庆表示，一家银行能否在a股上市，取决于该银行自身的运营以及中国证监会的审批进度。a股上市的主要困难是一些银行不符合上市要求。目前，中国证监会对银行审计的重点是监管指标需要满足要求；二是完善公司治理结构和内部控制制度；第三，利润指数良好。

在投资银行家看来，商业银行ipo过程中的某些方面可能是证监会关注的焦点。中国证券投资银行总行主任光泽峰表示，例如，股权的明晰度和结构是商业银行最集中、最突出的方面之一，对股权进行深入核实可能会比较麻烦。如果存在一些不符合法律、法规和监管部门要求的问题，可能会出现一些问题。

此外，不良贷款率是一个比较受关注的方面，主要是不良贷款是否被宽松地考虑，不良贷款和不良贷款率的变化趋势能否得到合理的解释。但是，广泽峰认为，今年以来商业银行ipo进程的趋势变化，除了审计进程加快外，还可能是由于审计进程中的接受、反馈和反馈等原因，这些原因刚到这里，导致目前商业银行a股初始上市进程进入了一个相对集中的时期，在这一时期，有预披露更新的商业银行可能会很快排队等待会议。

编辑王可染