江西银行通过聆讯 募资将超69亿港元

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江西首家上市银行准备上市。日前，江西银行通过了香港证券交易所的听证会，并公布了听证会后的信息集、招股说明书等相关材料。江西银行计划在全球发行11.7亿股h股(取决于是否行使超额配售选择权)，每股h股的发行价格在5.94港元至6.66港元之间。根据这一估计，估计筹资至少约为69.5亿港元，净筹资将用于补充资本。

《国家商报》记者注意到，我行发行h股的联合发起人是建行国际和中信CLSA，拟于6月13日(昨日)至6月19日在全球发行，预计将于6月26日在HKEx主板上市。这意味着，作为江西省唯一的省级城市商业银行，江西银行将很快成为江西省第一家上市银行。

去年，利润超过29亿元

2015年12月，南昌银行股份有限公司吸收合并景德镇商业银行后更名为江西银行股份有限公司，成为江西省首家省级法人银行。江西银行正式成立才两年半，注册资本为人民币46.79亿元。

截至2017年12月31日，江西银行设有一个总行营业部、13个分行(包括广州分行和苏州分行)、一个小企业信贷中心、262个支行(包括167个城市支行和95个县支行)和一个子公司(江西金融租赁)，共278个营业网点，覆盖江西省11个区、市和63个县。江西省各县的覆盖率约为

2017年末，江西银行贷款总额为1293.42亿元，比年初增长近20%；吸收存款总额(以公司存款为主)2438.37亿元，比年初增长27%以上；总资产规模3700亿元，比年初增长17.9%，其中非标准化债务资产投资规模1512.51亿元，占40.9%。

在理财业务方面，江西银行近年来扩大了向公司银行客户和零售银行客户提供理财产品的规模和种类。截至2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日，江西银行理财产品发行额分别达到714.28亿元、890.8亿元和969.4亿元。理财产品基金主要投资于标准化投资产品和非标准化债务资产。

从业绩来看，江西银行发展迅速。2017年，本行实现营业收入94.52亿元，净利润29.15亿元，分别增长5.21%和73.72%。与大多数国内商业银行类似，江西银行的经营业绩在很大程度上取决于其净利息收入，分别占其2015年、2016年和2017年经营收入的90.6%、87.1%和79.1%。

在不良贷款率方面，江西银行不良贷款率从2015年末的1.81%下降到2016年末的1.68%和2017年末的1.64%，这主要得益于我行持续努力收回不良贷款和贷款组合整体质量的提高。

五个基石投资者参与了认购

此外，2017年末，江西银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.43%、9.43%和12.88%，前两项比去年年底下降了近1.4个百分点，后一项上升了近1个百分点。

在股权结构上，江西高速公路投资集团有限公司是江西银行的最大股东(持股20.04%)；江西金融控股集团有限公司和南昌财政局分别持有7.43%和5.42%的股份，成为第二和第三大股东；萍乡向辉建设发展有限公司为第四大股东，持股比例为5.15%。

根据全球发售安排，江西银行约92.5%的股份将在国际发售，而在香港公开发售的股份仅占约7.5%，即约8775万股h股；还有15%的超额配股权。

与大多数在香港上市的公司类似，江西银行也有基石投资者参与香港股票的首次公开募股。根据相关文件，五家基石投资者已同意以发行价认购总额约4.9145亿美元(约38.556亿港元)的h股。其中，中国金融控股有限公司认购5000万美元(约3.923亿港元)，富通保险有限公司认购4800万美元(约3.766亿港元)。

编辑王可染